채권 회전율은 채권 발행 잔액 대비 거래량을 백분율로 나타낸 것으로 채권 유통 시장 활력을 가늠할 수 있는 지표다.
지난해 채권 순매수 금액은 508조2411억 원으로 집계됐다. 2021년 채권 순매수액은 588조636억 원이었다.
국채와 지방채, 통안증권, 기타금융채, 회사채, ABS 등은 순매수 감소 추세였으나 한전채가 포함된 특수채와 은행채 등은 순매수...
진출 △사모 CB 등의 빈번한 발행 △자금 조달 후 대여금, 선급금, 비상장주식 등 대폭 증가 등이다.
또 시장 조치대상 재무 기준에 해당하는 회사를 감사할 때도 유의해야 한다고 했다. 상장회사의 시장 조치대상 중 주요 재무 기준은 △매출액 미달(유가증권 50억 원, 코스닥 30억 원) △최근 4사업연도 연속 영업손실(코스닥) △최근 3년간 2회 이상 법인세비용 차감 전...
이달 말로 3년 임기 종료…협회 고문직 맡을 듯중소형 증권사 유동성 지원 프로그램 구축 난관 대형사 대표진과 여의도 조찬 모임서 지원 공감대 조성 사모펀드 책임론·ELS 마진콜 사태 등 어려움 겪기도금투세·ATS설립·퇴직연금 디폴트옵션 성과 꼽아
“운이 좋았다.”
이달 말로 금융투자협회장직을 내려놓는 나재철 금투협회장은 지난 3년을 이렇게 회고했다. 나...
이복현 금융감독원장, 배당 원칙 재차 강조“스트레스 테스트 결과, 감내할 수 있는 범위 내에서 이뤄져야”사모 은행채 발행 요원…“보편적인 방법 더 적절”
이복현 금융감독원장이 배당 성향을 확대하려는 금융권에 당부 메시지를 전했다. 감내할 수 있는 범위에서 배당을 해야 한다는 것이다.
이 원장은 22일 “지금처럼 변동성이 크고 어려운 시기에는 다양한...
이어 “취급 수수료를 편입한 행위는 정상적인 운용행위로 사후 이익제공이 아니다”라며 “이 사건에서 이익을 제공한 주체는 사모사채 발행사”라고 주장했다.
이날 이 판사는 NH투자증권 임직원들과 김재현 옵티머스 대표와의 공모관계가 없다고 판단했다.
검찰 조사 당시 “어떤 식으로든 목표수익률에 맞출 방법을 찾아달라는 판매사의 요구를 들어줄 수밖에...
9일 금융투자업계에 따르면 금감원은 신용공여 금지 외에도 삼성증권이 △선관주의 의무 △업무보고서 제출 의무 △장외파생상품을 이용한 대주주 주식 소유 금지 △불건전 인수행위 금지 의무 △투자 광고 절차 △계열회사 발행 증권의 투자일임재산 편입 한도 △임직원의 금융투자상품 매매 제한 △신탁업자의 집합투자재산에 관한 정보 이용 및 이해상충관리 의무...
김 대표 변호사는 “현재 국내 로펌 중 최대 규모인 130명 이상의 변호사가 금융‧증권 분야에서 부동산, 프로젝트금융, 인수금융, 선박‧항공기금융으로부터 해외채권 발행, 기업공개(IPO), 사모투자(PE) 업무에 이르기까지 국내외 주요 금융‧증권거래 대부분에 참여하고 있다”고 설명했다.
광장은 금융(Banking & Finance), 자본시장(Capital Market)은 물론 인수...
“사모발행 은행채를 한국은행 적격담보증권에 포함시킬지 여부는 한은법상 대출과 담보운용 관련 규정 등 한은법 취지에 부합하는지 살펴보고 있는 상황이다. 금년내(연말까지) 검토할 예정이다.”
이상형 한국은행 부총재보는 8일 통화신용정책보고서 발간 관련 기자간담회에서 이같이 말했다.
NH투자증권은 올해 상반기보다 이자 부담액이 135억 원 증가할 것으로 추산했다. 조달 부담이 커지면 배당 가능 이익이 줄면서 투자 매력이 감소할 수밖에 없다.
SK리츠는 전환사채(CB) 발행을 통해 자금 확보에 나섰다. 지난 2일 SK리츠는 1090억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(2회차)를 발행하기로 했다. 종로타워 편입을 위해 290억 원의 전환사채를...
다만 이번 은행채 발행이 보다 활성화되기 위해서는 시중 은행들은 당국의 적극적인 지원이 사전에 담보돼야 한다고 강조했다. 특히 한국이 적격담보증권에 사모 방식의 은행채도 포함돼야 한다는 지적이다.
시중은행 관계자는 "자금 조달이 막힌 만큼 다양한 방안을 놓고 고민 중에 있다"면서 "사모채 발행 역시 주요 선택지 중 하나이지만 보다...
일동홀딩스, 300억 전환사채 발행
일동제약그룹의 지주사 일동홀딩스는 신약개발 자회사들에 투자하기 위해 300억 원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다.
조달한 300억 원 중 105억 원은 회사 운영을 위한 경비로 사용될 예정이다. 195억 원은 신약개발 계열사인 애임스바이오사이언스와 아이디언스의 증권 취득에...
A씨는 “알다시피 시장에서 사모펀드 이슈가 잇따라 터지다 보니 발행 자체가 많이 줄었다. 예전처럼 사모펀드가 구조화해서 나오지도 않고 일반 펀드보다는 ETF시장으로 활성화되면서, 고객들의 관심도 이끌 수 없는 상황”이라고 말했다.
임채운 서강대 경영학부 교수는 “사모펀드의 역기능도 있지만, 긍정적 기능도 있다. 2015년, 2018년에는 금융당국의...
이 때문에 그간 증권사에서는 신용보장한 ABCP를 매입할 수 없었다. 해당 ABCP가 차환에 실패하면 또 다른 사모사채를 발행해 대출 형식으로 내주는 게 대부분이었다. 하지만 최근 금융위는 ‘자본시장법 183조 2항은 매매·중개·주선하는 과정에서 지급 보증을 하면 안 된다고 규정한 것’이라고 입장했다. 이미 지급보증한 ABCP에 대해 지급보증을 이행하는 과정, 즉...
지엔원에너지는 운영자금과 타법인 증권 취득자금을 마련하기 위해 100억 원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다고 10일 공시했다.
동아화성은 지난주 46.68% 올라 1만1500원에 거래를 마쳤다. 이밖에 핀텔(46.51%), 폴라리스오피스(41.92%), 엔비티(40.81%), 클리노믹스(39.60%) 등이 크게 올랐다.
이브이첨단소재, 2대 1 감자 소식에 하락세...
DB생명의 이번 신종자본증권은 300억 원 규모로 1인 사모 투자자가 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 흥국생명의 이번 콜옵션 이행 신종자본증권은 외화 발행으로, 발행 형식은 공모였다. 발행 규모는 5억 달러에 달했다.
한국기업평가에 따르면 내년에 도래하는 보험사 자본성증권(신종자본증권·후순위채)의 콜옵션 규모는 4조4000억 원(17건)이다. 금융당국은 이...
대출채권담보부증권(CLO)은 영국발 금융시장 혼란 여파까지 겹쳐 지난달에 전년보다 97% 감소한 13억 달러를 기록했다. CLO는 신용도가 낮은 기업들에 대한 은행의 대출채권을 묶어서 이를 담보로 발행하는 채권이다. 그만큼 저신용도 기업들의 자금 조달이 급감한 것이다. 레버리지론 발행액도 약 70% 줄어든 541억 달러에 그쳤다.
IPO나 M&A 시장이 위축됐다는...
이날 위메이드는 210억 원 규모의 전환사채를 사모 형태로 발행한다고 공시했다. 대상자는 미국 마이크로소프트(MS)다. 이번 투자는 총 660억 원(약 4600만 달러) 규모로 신한자산운용과 키움증권, 마이크로소프트가 참여했다.
장현국 위메이드 대표는 “우수한 성과를 올려온 명망 있는 금융 및 전략 투자자들이 참여한 의미 있는 투자”라며 “위메이드와 위믹스는...
발행 방식으로는 증권신고서 제출 의무가 없는 사모가 620건, 소액 공모가 100건이었다. 공모는 52건이다.
비재무적 특성으로는 최대주주변경 공시가 증가하는 모습을 보였다. 상페 5년 전 최대주주변경 공시는 23건이었으나, 상폐 직전 연도에는 78건으로 증가했다. 불성실공시 역시 상폐 연도에 근접할수록 증가했다. 상폐 5년 전에는 18건이었으나 상폐 직전...
위메이드가 전략적 투자 유치 소식에 급등세다.
2일 오전 11시 16분 기준 위메이드는 전 거래일보다 23.01%(1만550원) 오른 5만6400원에 거래 중이다.
이날 위메이드는 총 660억 원 규모의 전략적 투자를 유치했다고 밝혔다.
투자금은 전환사채(CB)를 사모 형태로 발행해 조달했고, 신한자산운용과 키움증권, 마이크로소프트가 투자에 참여했다.
올해 들어 지난달 27일까지 발행된 회사채 264건 중 40건(15.15%)은 수요예측 경쟁률이 1 미만이었다. 치솟는 물가와 레고랜드 사태로 자금시장이 얼어붙어서다.
더 큰 문제는 경기 침체로 실적까지 나빠지면서 많은 기업이 신용등급이 나빠지는 ‘추락천사(fallen angel)’로 전락할 가능성이 있다는 점이다. 신용등급이 하락하기 시작하면 기업들은 ‘자금 상환 압박...