수익증권 플랫폼을 운영하는 뮤직카우는 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 운용하는 펀드로부터 600억 원 규모의 신규 투자를 유치했다고 23일 밝혔다. 지난해 4월 스틱인베스트먼트 펀드로부터 1000억 원을 투자(시리즈D) 받은 데 이어 600억 원(시리즈D-Extended)을 추가로 유치하는 데 성공했다.
이번 투자는 600억 원 전액 보통주로 신주 발행 방식으로...
76% 감소
△센코, 300% 무상증자 결정
△유일로보틱스, 330억 원 규모 사모 전환사채 발행 결정
△삼천당제약, 먹는 인슐린 2000억 원 투자 유치 관련 중국 파트너 통화동보와 바인딩 텀시트 생략키로
△티케이케미칼, 876억 원 규모 최대주주변경 수반 주식 담보제공 계약 해지
△메가스터디, 메가비엠씨에 410억 원 대여…골프장 사업양수 자금 목적
예스티는 공시를 통해 350억 원 규모의 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 18일 밝혔다.
이번 자금 조달에는 GVA자산운용(45억 원), 신한투자증권(20억 원), NH헤지자산운용(20억 원), 에이원자산운용(24억 원) 등 대형 투자기관들이 대거 참여한다. 투자유치 과정에서 투자자들은 최근 알파기 테스트를 성공적으로 완료하고 상용화 개발을...
1분기 주가연계증권(ELS) 발행액이 감소세를 이어오고 있다.
17일 한국예탁결제원에 따르면 1분기 ELS 발행액은 9조7076억 원으로 직전 분기(26조1906억 원) 대비 62.9%, 1년 전 같은 기간(12조391억 원)보다 19.4% 감소한 것으로 집계됐다.
전체 발행금액 중 공모가 86.7%(8조4179억 원), 사모가 13.3%(1조2897억 원)를 차지했으며, 공모 발행액은 전년...
이번 CB는 랩지노믹스, 한국투자 Re-Up II 펀드, 에이티넘성장투자조합2020, NH투자증권(스타퀘스트헬스케어 일반사모투자신탁제3호) 등을 대상으로 발행됐다.
CB의 만기는 오는 2028년 4월14일이며 표면이자율과 만기이자율을 각각 0%, 5%다. CB의 보통주 전환가액은 주당 8753원, 전환가액 조정에 따른 최저 조정가액은 6128원이다. 전환청구기간은...
올해 들어 하나증권으로부터는 전환사채(CB) 발행을 통해 200억 원을 투자 받았다. 최근에는 삼일PwC를 주관사로 선정, 500억 원 규모 투자 유치에도 나섰다. 앞서 2021년 말에는 사모펀드(PEF) 운용사 에스티리더스PE로부터 투자를 받은 바 있다.
2017년 전기버스 업계에 후발주자로 발을 들인 피라인모터스는 주요 글로벌 제조사의 부품을 채용한 전기버스 개발...
토큰형 증권(ST) 관련 회원사들의 요구에 대해서는 “기본적으로 발행과 유통을 같이 할 수 있게 해달라는 욕구가 많다. 발행과 거래를 다른 플랫폼에서 하는 것이 불편할 것이기 때문이다”라면서도 “다만, 금융위가 가지고 있는 발행과 유통을 분리해야 한다는 명분과 논리가 강하고 명확해 당장은 쉽지 않을 것 같다”고 전했다.
유예 상태인 금융투자소득세(금투세)...
지놈앤컴퍼니는 운영자금 조달을 목적으로 230억 원 규모의 무기명식 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 5일 밝혔다.
이번 자금조달은 금리 인상으로 인한 어려운 상황에도 불구하고 성공했다는 점에서 큰 의의가 있다고 회사 측은 설명했다. 이번에 모집된 자금을 더한 보유 자금으로 신약 개발 등 각 사업부문을 안정적으로 이끌겠단 계획이다.
이번...
교환사채(EB)는 투자자가 보유한 채권을 일정 기한이 지난 뒤 발행회사가 보유한 기초자산인 주식과 채권을 다른 회사 유가증권으로 교환할 수 있는 채권이다. 교환을 원하지 않으면 채권금리를 받고 만기에 상환하면 된다.
SK하이닉스는 적자 부담이 커지는 상황에서 대규모 설비투자(CAPEX) 등을 위한 자금 조달에 나선 것으로 분석된다. SK하이닉스는 “교환사채를...
이에 금융당국에서 CB가 최대주주등의 지분확대 수단으로 악용되거나 불공정 거래에 활용되는 문제점을 해소하기 위한 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 개정안이 2021년 12월부터 시행한 것이다. 규정 개정에는 전환가액 상향 조정 뿐만 아니라 최대주주등의 CB 콜옵션 행사 한도 제한 등도 담았다.
금융당국은 자본시장이 완전히 회복하지 않았고...
상장회사가 (상환)전환우선주를 사모 발행하는 경우 주가 상승 시 전환가액 상향조정을 의무화한다. 지난 2021년 12월 CB, BW 역시 전환가액 상향조정 의무화가 도입됐다.
주가 하락에 따른 전환가액 조정 이후 주가가 상승할 경우 전환가액 상향조정을 의무화한다. 상향 조정시 조정범위는 최초 전환가액 이내로 제한한다.
금융위 측은 “전환사채에 이어 (상환)...
이번 투자는 대형 사모펀드(PEF) 운용사 파인트리자산운용이 단일 펀드 최대 규모로 참여했으며, ‘벤처 대출(Venture Debt)’로 진행됐다. 에이블리가 유치한 누적 투자 금액은 2230억 원으로 여성 쇼핑 업계 최대다.
‘벤처 대출(Venture Debt)’은 투자기관과 스타트업 양사 모두 윈-윈(Win-Win)하는 전략적 자금 조달 방식이다. 스타트업은 신주(새롭게 발행하는 증권) 발행...
덴티스트리인베스트먼트는 다음달 11일까지 오스템임플란트의 보통주식 165만4916주(발행주식총수의 약 10.62%)를 주당 19만 원에 공개매수할 계획이라고 22일 공시했다. 덴티스트리인베스트먼트는 사모펀드 MBK파트너스 및 유니슨캐피탈코리아(UCK) 컨소시엄이 공개매수 추진을 위해 세운 특수목적법인(SPC)이다.
덴티스트리인베스트먼트는 자발적인 상장폐지를...
공모는 50인 이상 투자자를 대상으로, 사모는 50인 미만 투자자를 대상으로 자금을 모집한다. 소액공모는 공모 형식이지만 금액에 제한을 두면서 공시부담을 간소화한 제도다. 공모의 경우 자금모집 전후에 증권신고서, 기업현황 공시 등 27종(2019년 기준)의 서식 제출 의무를 갖고 있다. 반면 소액공모는 서식 제출 의무수가 17종이다.
소액공모는 공시서류를...
단기 수익증대를 위해 파생결합증권(ELS·DLS) 발행, 부동산 PF 채무보증에 확대하고 있는 점도 지적했다.
국내 IB 발전전략으로 해외 IB들의 뉴노멀 대응 사례를 소개했다. 이 연구위원은 "골드만삭스는 2015년 테크 기업으로의 전환을 선언한 후 혁신벤처기업에 집중적으로 투자했고, JP모건은 뉴노멀에 대응하기 위해 지난해 순이익의 30%를 ICT에 투자했다...
공모발행이 어렵자 사모시장을 찾는 곳도 있다. LG디스플레이, 두산에너빌리티, SK어드밴스드, CJ푸드빌, 코오롱, 아이에스동서 등이 사모로 자금을 조달했다.
반면 대기업 회사채는 없어서 못 팔 정도다. LG전자는 물론 LG이노텍(2조7900억 원), SK하이닉스(2조5850억 원) 등에 조 단위 뭉칫돈이 들어왔다.
박준우 KB증권 연구원은 “ 실리콘밸리은행(SVB) 파산사태가...
해당 자금은 태영건설이 진행하는 사업장의 PF 유동화증권 매입 및 Loan 차환에 활용될 예정이다. 지난달에도 태영건설은 산업은행(1000억 원), 신보 P-CBO(300억 원) 등을 통한 사모사채 발행으로 3월 만기 공모사채(1400억 원) 상환자금을 대부분 마련했다.
앞서 태영건설은 회사채 및 PF 보증 만기액이 부담에 대한 지적이 나왔다. 태영건설의 지난해 9월 말 기준...
이어 “2~3년간 호실적을 기록했던 금융업이 지난 하반기 이후 금리 상승 등의 영향으로 실적이 꺾이면서 과거 대비 매물이 증가하고 밸류에이션 갭이 줄어들고 있는 상황”이라면서 “특히 2022년 감사보고서 발행 이후 금리 상승으로 부정적 상황에 노출될 수 있는 증권사, 캐피탈사, 저축은행 등이 매물이 나올 가능성이 높다”고 덧붙였다.
이에...
실제로 태영건설은 지난달 신용보증기금의 채권담보부증권(P-CBO)을 활용해 300억 원 규모의 3년 만기 사모사채를 발행했으며 2년 만기 회사채 1000억 원도 사모로 조달한 바 있다.
또한, 1월에는 모기업 티와이홀딩스로부터 자금시장의 불확실성에 대비하는 선제적 조치 차원에서 4000억 원의 장기자금을 마련했다.
지난해부터 올해까지 국내 자금시장의 분위기가...
23일 금융투자업계에 따르면 다올투자증권은 3월 말 또는 4월 초 500억 원 규모의 사모 후순위채를 발행할 예정이다.
현재 다올투자증권은 후순위채 발행을 위한 태핑(수요조사) 단계에 돌입한 상태라 주관사 등은 결정되지 않았다.
다올투자증권이 발행할 후순위채는 A- 등급으로 발행될 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 통상 후순위채는 만기가 길어 신용등급이 한...
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