사모발행증권 검색결과, 3페이지

검색결과 총1,612건

최신순 정확도순

[종합] ‘샐러리맨 신화’ 정일문 대표, 35년 외길 끝 사원서 부회장까지

고금리 환경이 지속되며 금리 수준이 높아진 상황에서 발행어음은 투자자에게 유용한 단기자금 투자처 역할을 톡톡히 해왔다. 정일문호 한투증권은 올해 초 외부 인재 영입 등을 통해 프라이빗에쿼티(PE) 투자부 신설에 나서기도 했다. 기업의 눈높이가 낮아질 것으로 예상되자 기관투자 전용 사모펀드(PEF) 운용이란 결단을 내렸다. 거품이 가라앉는 과정에서...

2023-11-23 11:54
[2023마켓리더대상] 위기 속 한국경제 버팀목…자본시장 잠재력 보여줘

또 국내 증권사 최초로 사무라이 채권 발행을 성공적으로 수행했고, 올 초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF 크레딧 파트너스(Credit Partners)’는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다. 글로벌 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺으며 해외IB딜 소싱 채널을 확대하는 등 차별화된 글로벌 금융상품 제공에도 힘쓰고 있다....

2023-11-22 17:18
[2023마켓리더대상] 한국투자증권, 개인고객 금융상품 잔액 업계 최초 50조 돌파

국내 증권사 최초로 사무라이 채권 발행을 성공적으로 수행했다. 특히 총 발행 규모 200억엔 중 150억엔을 자체 신용도로 발행하면서 일본 시장에서 회사의 안정성과 경쟁력을 인정 받았다. 올 초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF Credit Partners’는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다. 올해 글로벌 사업 강화의 일환으로 지난...

2023-11-22 13:24
"전형적 시세조종과 다른데…" 카카오 사건 쟁점 두 가지

검찰 수사 결과에 따르면 김영준 이화그룹 회장은 2015~2016년 허위공시 등의 방법으로 이화전기공업 회사 주가를 띄운 뒤 계열사인 칸인베스텍코리아주식회사로부터 이화전기공업 회사 발행 신주인수권증권을 시가보다 저가에 매수해 주식으로 전환한 뒤 고가에 매도하는 사기적 부정거래로 부당이익 74억 원을 취득했다. 서울중앙지검은 5월 이화그룹 관계자들을...

2023-11-16 16:25
금융위, 퇴직연금 공시 의무 강화해 ‘베끼기 공시’ 차단...‘퇴직연금감독규정’ 개정안 의결

원리금 보장형 사모 파생결합사채는 퇴직연금 상품으로 제공이 금지된다. 아울러 DB형 퇴직연금에 한해 특수채·지방채 적립금 대비 편입 한도를 기존 30%에서 50%로 상향하기로 했다. DC형과 IRP의 경우 기존에 10%였던 계열회사·지분법 관계자 발행 증권 편입 한도를 각각 20%, 30%로 높인다. 이밖에도 금융위는 채권혼합형펀드의 주식 편입 한도를 자본시장법 규율과...

2023-11-15 16:16
신한투자증권, 홍콩법인 해외 선순위 인수금융 셀다운 완료

신주발행 등의 서비스를 제공하는 사업이다. 이번 거래는 글로벌 F&CS 시장 내 글로벌 2위 기업인 비스트라와 트리코 합병 관련 인수금융 선순위 대출이다. 홍콩 현지에 소재한 글로벌 사모투자회사(PE)인 BPEA EQT로부터 직접 위탁하여 이번 선순위 합병 대출을 진행했다. 신한투자증권 홍콩법인은 2019년 이후 BPEA EQT와 5건의 딜을 성사하며 양질의...

2023-11-15 11:30
금감원, “투자조합에 증권 발행 때 공시위반에 유의해야…” GP 공시교육 진행 예정

금감원은 “발행인은 투자조합에 대한 증권의 청약 권유 시 조합원 수를 기준으로 공모 여부를 판단해야 한다”며 “또한, 다회차 증권발행 시, 이번 청약권유를 받는 자와 이전 6개월 이내 같은 종류 증권에 대해 사모로 청약권유를 받은 자를 합하여 50인 이상이고, 합산 대상이 되는 모든 청약권유 합계액이 10억 원 이상인 경우 발행인은 증권신고서를 제출해야...

2023-11-08 12:00
한국 시장서 먹거리 찾는 글로벌 자본[먹거리 찾아 유턴한 외국 자본]①

도이치뱅크는 미즈호증권 출신 문정혜 본부장을 한국 DCM(채권발행시장) 본부장으로 영입하며 채권 부문을 5년 만에 재개했다. 한국을 방문하며 스킨십을 강화하려는 움직임도 보인다. ‘월가의 황제’·‘제2의 연방준비제도(Fed·연준) 의장’으로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장 겸 최고경영자(CEO)는 6월 방한해 이창용 한국은행 총재와 금융지주 회장...

2023-11-06 14:28
한국투자증권, 4억달러 규모 외화채권 발행 성공

규모로 발행하는 등 조달 안정성 강화에 나서고 있다. 한국투자증권은 이번 자금 조달에 힘입어 글로벌사업에 한층 박차를 가할 계획이다. 올초 美금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF Credit Partners’는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다. 또한, 글로벌 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺으며 해외IB딜 소싱 채널을 확대하는...

2023-10-31 14:02
3분기 DLS 발행금액, 2분기보다 21% 감소…3조2000억원

발행형태별로는 공모발행이 54.1%(1조7552억 원), 사모 발행이 45.9%(1조4871억 원)를 차지했다. 기초자산 유형별로는 금리연계 DLS가 전체 발행금액의 76.7%(2조4861억 원)를 차지했고, 신용연계 DLS가 16.2%(5243억 원)를 기록했다. 3분기 DLS를 발행한 증권사는 20개사였다. 상위 5개 증권사가 전체 발행금액의 73.1%를 차지했다. 하나증권이 1조1957억...

2023-10-20 10:54
[마감 후] 비은행대출 감독권 없는 한국은행, '이창용 이후' 대비해야

그러면서 사모발행증권(사모채)는 제외했다. 나아가 비은행권에도 대출을 할 수 있는 방안을 고민 중이다. 지난해 흥국생명 사태(신종자본증권 콜옵션 미이행), 새마을금고 사태(부동산PF 부실)를 겪은 이후 비은행권 위기 시에 한국은행이 나서야 한다는 의견이 모인 것이다. 현재 한국은행법에서 정의한 ‘금융기관’(제11조)은 ‘은행법’에 따른 은행...

2023-10-18 06:00
국감장 서는 증권사 대표들…‘시세조종’, ’라임’ 건 추가 증인 채택될까

메리츠증권이 투자은행(IB) 본부 임직원들이 직무상 정보를 이용, 상장사의 사모 CB(전환사채) 발행 관련 업무에서 이득을 본 사실이 적발된 점 등도 국감에서 다뤄질 것으로 예상된다. 전날 금감원은 메리츠 IB본부 임직원들이 별도 법인(SPC)을 만들어 코스닥 기업의 사전 정보를 활용해 수십억원의 사익을 취한 사실이 발견됐다고 밝혔다. 담보채권 취득‧처분시...

2023-10-12 15:55
김종민 의원, ‘깜깜이’ 전환사채 불공정 개선 촉구…“공모 우선 후 사모 발행"

증권신고서 제출 없이 특정 소수(주로 기관투자자나 개인 큰 손)를 대상으로 발행되는 현행 사모 중심의 전환사채(주식 관련 사채)에 대한 지적이 나왔다. 전환사채의 불공정 문제를 '사모'라는 틀 안에서만 해결하기보다 '공모' 발행까지 확대해 개인투자자의 불공정 문제를 개선해야 한다는 목소리다. 11일 열린 국회 정무위원회 금융위 국정감사에서 김종민...

2023-10-11 19:41
금감원, 대형 증권사 임직원 사모CB 관련 사익 추구 행위 발각…특수관계인 편익 제공 혐의도

금융감독원이 사모 전환사채(CB) 보유 규모가 큰 증권사에 대해 기획검사를 실시한 결과 임직원의 사익 추구행위와 담보채권 취득·처분 과정에서 우월적 지위 활용, 장외파생상품을 통한 발행사 특수관계인에게 편익을 제공한 사실을 잠정 발견했다고 11일 밝혔다. 금감원이 8월 16일부터 지난달 22일까지 증권사 A에 대한 검사를 시행한 결과 A증권사 IB본부...

2023-10-11 12:00
한국은행, 사모채 '손절'…적격담보증권 대상서 제외

대출제도 개편, 금융기관대출세칙도 개정…적격담보증권 범위에 사모발행증권 제외 지방채·공공기관채·우량 회사채 적격담보증권에 포함…담보 관리 방안 일환 한국은행이 시중은행에 돈을 빌려줄 때 인정해주는 담보물 중에 사모발행증권(사모채)은 제외하기로 했다. 금융기관을 대상으로 여신업무를 해야 하는 당초 취지에 어긋날 수 있다는 이유에서다....

2023-09-25 15:06
1100조 CLO, 국내 투자 길 열렸다…한투證 '한국투자칼라일CLO펀드' 완판

CLO는 여러 기업 담보대출(레버리지론)을 한 데 모아 여기서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 수익증권을 발행하는 구조화 상품이다. 200~300여개의 레버리지론이 함께 담겨 리스크가 분산되고 신용보강을 통해 위험 요인을 줄일 수 있다. 실제 CLO는 최근 20여년 간 다른 기업부채 및 구조화상품에 비해 매우 낮은 부도율을 기록하고 있다. 또한 다른 자산군에...

2023-09-25 10:16
다이나믹디자인, 130억 전환사채 납입 완료…“니켈 신사업 추진 속도”

다이나믹디자인은 9월 1일 타법인 증권 취득자금 및 운영자금 확보 목적으로 발행한 130억 원 규모의 사모 전환사채(CB) 대금이 납입 완료됐다고 22일 공시했다. 다이나믹디자인은 중장기 사업계획으로 인도네시아에서 진행하는 니켈 신사업과 타이어몰드 사업을 통해 재무구조 및 수익성 개선을 진행하겠다고 밝힌 바 있다. 이번 전환사채는 제8회차...

2023-09-22 15:37
공모채 발행 못하고 CPㆍCB 내몰리는데…PF시장 “돈맥경화 이제 시작”

그마저 사정이 여의치 않은 기업들은 사모 CB 시장으로 몰린다. 기업에 있어 CP와 CB 발행 여력을 가르는 것은 신용도다. CP와 CB 모두 기업이 단기간에 부담 없이 차입할 수 있다는 장점이 있지만, CP 발행을 위해서는 반드시 신용등급을 보유해야 한다는 점에서 CB와 차이가 난다. CB는 대부분 신용등급조차 받지 않은 기업들이 발행한다. 동부건설은 지난 6월...

2023-09-20 17:23
[베스트&워스트] 한국무브넥스, 자동차 수출 호조‧현대차 노사 리스크 해소에 46%↑

14일 700억 원 규모의 국내사모 전환사채(CB)를 발행한다는 소식이 주가를 떨어뜨린 것으로 보인다. 현대오토에버는 12.78% 하락한 18만9700원에 거래를 마쳤다. 이번주 기관이 652억 원 가까이 팔아치운 영향으로 풀이된다. 아울러 이날 유안타증권은 현대오토에버의 주가에 성장 기대감이 선반영됐다며 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘중립’으로...

2023-09-16 09:00
[오늘의 주요 공시] KG모빌리티ㆍSK이노베이션ㆍ대림제지 등

66% 기록 △필에너지, 보통주 1주당 신주 1주 배정 100% 무상증자 결정 △비아트론, 디스플레이 제조용 장비 공급 계약 체결…60억 규모 △KG모빌리티, 에디슨모터스 지분 100% 취득 결정…550억 원 △인지소프트, 대신증권과 5억 원 규모 자기주식 취득 신탁계약 체결 △원텍, 300억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정 △다산네트웍스, 무기명식...

2023-09-13 16:48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10