주요 교육내용으로는 △GA 모집질서 위반·제재 사례 및 공시제도 △GA 경영현황 공시제도 관련 유의사항 △보험사기 현황 및 보험사기방지특별법 주요내용 △보험설계사 가담 보험사기 사례 및 사기 연루자에 대한 행정제재 △보험대리점 신고업무 및 e-클린보험 시스템 제도 등으로 구성했다.
보험소비자가 신뢰성 관련 정보에 쉽게 접근·활용해 보험설계사의...
기조연설을 맡은 최 위원장은 “인슈어테크 발전은 소비자 편익 증대와 새 시장참여자 등장 등 긍정적인 측면도 많지만, 보험설계사 일자리 감소와 빅데이터 활용 관련 보안 문제 등 부정적 측면도 있다”며 “장기적인 관점의 정책 방향을 고민해야 한다”고 말했다.
이날 세미나에서는 인슈어테크 발전 방향에 대한 다양한 의견이 제시됐다. 이경전 경희대 교수는...
e-클린보험서비스를 통해 보험설계사의 불안전판매율, 계약유지율, 제재이력 등을 확인할 수 있게 된다.
제2금융권에 계좌이동 서비스가 하반기까지 도입되고 은행-제2금융권간 자동이체 변경서비스는 내년 상반기 도입된다. 이에 자동이체 일괄변경이 더 편리해질 전망이다.
아울러 개인정보 유출사고 등에 대비해 1000명 이상의 개인정보를 보유한...
강연을 통해 많은 영감을 받고 있다"며 "양질의 상담 및 서비스 제공을 위해 끊임없이 자기계발을 하는 MDRT 회원들은 고객을 위해 최고의 보험∙재무 전문가가 되기 위해 항상 노력 하고 있다"고 말했다.
한편 MDRT협회는 글로벌 보험∙재무설계사들이 자발적으로 만든 모임이다. 현재 전세계 72개국 약 7만2000여 명의 회원이 활동하고 있다.
교보생명은 재무설계사(FP)와 임직원을 대상으로 한 디지털 교육 플랫폼 '라이브톡(Live Talk)'을 운영한다고 5일 밝혔다.
'라이브톡'은 FP와 임직원이 공간 제약 없이 스마트폰, 태블릿PC를 활용해 다양한 주제의 콘텐츠를 학습하고 소통할 수 있는 교육 플랫폼이다.
보험업계에서 실시간 쌍방향 교육 플랫폼을 운영하는 것은 처음이다. 스마트 기기가 대중화되고...
보험에 대한 이해가 높고 상담 능력은 있으나 고객이 없어 고민인 젊은 보험설계사들에게 이번 컨퍼런스가 제격이라고 마이리얼플랜 측은 말했다.
마이리얼플랜 김지태 부사장은 “최근 보험 시장에는 AI 기반의 객관적인 설계가 가능한 보험 앱 출시로 많은 변화가 생겼다”며 “현재 보험에 종사하는 사람들이라면 콘퍼런스에 참여해 보험 산업의 미래를 인지하고...
증시, 금융상품, 세무 전문가 등 총 9명으로 구성돼 금융시장을 분석해 투자전략을 수립하고 고객의 니즈에 맞는 투자대안을 WM담당자, PB(상담실장), FC(보험설계사) 등에게 교육도 진행한다. 성 팀장은 최근 복합점포 개설로 대구은행 PB 교육 과정에 참여하고 있으며, DGB생명의 FC들을 대상으로 경제 관련 세미나도 열고 있다.
성 팀장은 투자솔루션팀에 대해...
삼성화재 아이엔지대리점 서광용 대표를 선임했으며 차기 비상임이사 20인과 감사 2인도 선임했다.
조 신임 회장은 “설계사 판매역량 강화 및 전문성 제고, 내부통제 및 완전판매를 통한 소비자보호 강화, 보험대리점에 대한 신뢰도 향상 등 강도 높은 변화를 요구받고 있다”며 “협회를 중심으로 새로운 환경을 극복해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
☆시사상식/아슈르뱅킹(assurbanking)
보험설계사 등 풍부한 인력을 가진 보험사가 은행과 제휴해 은행 상품을 판매하는 것을 말한다. 은행에서 보험 상품을 판매하는 ‘방카슈랑스’의 반대 개념. 인터넷 확산에 따른 사이버금융이 발달하고 금융기관 간 업무장벽이 허물어지면서 유럽의 보험사들이 적극적으로 추진하고 있다.
☆ 신조어 / 이생망
“이번 생은...
디레몬은 기존 자동 보장분석을 통한 설계사들의 영업지원에 국한됐던 서비스 영역을 확장해 △건강검진 데이터 연동 가입 심사 자동화 △연금 통합 조회 △보험금 청구 간소화 △보험계약 대출 등의 기능을 추가했다.
우선 건강검진 데이터 연동을 통해 언더라이팅(보험계약 인수심사)을 지원한다. 연금 통합 조회 기능도 추가해 은퇴설계도 가능하다. 보험금 청구...
이번에 디레몬은 기존 자동보장분석을 통한 설계사들의 영업지원에 국한됐던 서비스 영역을 확장, △건강검진데이터 연동 가입심사 자동화 △연금 통합 조회 △보험금 청구 간소화 △보험계약대출 등의 기능을 추가함으로써 언더라이팅(심사), 고객관리, 은퇴설계, 자산관리 등 보험회사 업무 전반에 ‘레몬브릿지’ 솔루션이 보다 폭넓게 활용될 수 있도록 했다....
최근에는 단순 보험 비교 서비스를 넘어 자산관리, 설계사 지원 프로그램 등을 제공하며 영업 현장에서 보장분석 트렌드를 선도하고 있다.
명기준 디레몬 대표는 인슈어테크(보험 insurance+기술 technology) 분야의 선봉자로 꼽힌다. 디레몬은 보험 가입에서 보험금 청구까지 전 과정에서 다양한 서비스를 제공하는 인슈어테크 스타트업이다.
명 대표는 또 하나의...
한화생명 차남규 부회장, 여승주 사장을 비롯해 임직원과 FP(Financial Planner, 재무설계사) 등 1300여명이 참석한 이날 시상식에서는, 지난해 우수한 실적을 거둔 700여 명의 FP와 40명의 영업관리자가 수상의 영예를 안았다.
베트남, 중국, 인도네시아 현지법인 관리자 및 FP 30여 명, 한화 금융계열사 대표이사 4명도 참석해 한화생명의 연중 최대 행사인 연도대상...
16일 보험업계 관계자는 건강측정 기기 직접 제공 허용과 관련해 “건강증진형 보험상품 개발이 더 많아질 것”이라며 “설계사가 직접 (기기를) 들고 다니며 적극적으로 더 알리고 상품 판매를 할 수 있는 발판이 마련됐다”고 평가했다. 현재 보험사는 기기 제작업체와 제휴를 맺고 그 서비스를 이용하는 간접 형식으로 고객에게 기기를 제공하고 있다.
금융위는 현행...
그는 "자본규제와 관련해 금융 안전성을 달성하면서 보험회사의 부담을 완화하는 방안을 마련하는 데 핵심적인 역할을 하겠다"고 말했다.
판매 채널 면에서는 설계사의 법적 지위 변화, 채널 포트폴리오 등 미래 판매 채널 전략을 주요 연구로 다룰 예정이다. 소비자 신뢰 확보를 위해 옴부즈맨 등의 제도도 수행하기로 했다.
이러한 비전을 이루기 위해 안...
삼성화재는 시책 등으로 GA(법인보험대리점)와의 협업을 강화했고, DB손해보험은 올 초부터 설계사 수당체계를 메리츠화재 식으로 변경했다. 손보업계 관계자는 “다른 손보사들도 인보험 확대에 대한 부작용을 걱정했지만, 곧바로 대응책을 준비했고 주춤한 현대해상은 선제 대응에 실패한 것”이라고 분석했다.
위기감을 느낀 현대해상은 이달 들어 ‘효도플랜’...
내용은 △고객가치 제고 및 고객보호 △재무설계사 역량 강화 지원 △임직원 역량 개발 및 인재 양성 △투자자를 위한 경영활동 △생명보험업 특성을 반영한 사회공헌활동 등이다.
윤리경영을 통한 기업 투명성 확보, 동반성장을 위한 노력, 친환경 경영활동 등 경제·사회·환경 부문 주요이슈별 성과도 구체적으로 반영했다.
이번 보고서는...
MDRT(Million Dollar Round Table, 백만 달러 원탁회의)란 생명보험업계에서 고소득 설계사들이 모인 전문가 단체다.
‘프리미어 AIA(Premier AIA)’는 젊고 역량 있는 후보자 채용을 통해 AIA생명의 차세대 리더를 키워내고자 하는 인재 채용 및 육성 플랫폼이다. 해당 프로그램에 선발된 우수 인재들에게는 금융 및 영업 과정 전반에 대한 교육...