실제로 이날 정책 발표장에는 박원순 서울시장을 비롯해 박남춘 인천시장, 이재명 경기도지사, 조광한 남양주시장, 김상호 하남시장, 김종천 과천시장, 박형우 인천 계양구청장 등이 참석했다.
정부의 정책 발표장에 많은 단체장들이 모인 것은 이례적인 풍경으로, 정부 단독이 아니라 지자체와 함께 택지를 만들어간다는 모양새를 보이기 위한 포석으로 풀이된다....
박형우 연구원은 “3분기 영업이익은 1120억 원(+100%, 이하 YoY)로 추정한다”며 “4분기도 증익 구간으로 1574(+11%)억 원이 예상된다. 통상적으로 스마트폰 제조사로의 부품 공급은 모듈부품(카메라, 디스플레이 등)이 소재 대비 1~1.5개월 늦게 시작된다”고 언급했다.
이어 “주가 방향성의 핵심 투자포인트는 하반기 실적 반등이 아니다”라면서 “19년과 20년의...
이에 대해 박형우 신한금융투자 연구원은 “TV 매출 내 UHD 또는 OLED 등 프리미엄 TV의 비중은 지난해 1분기 50% 중반대에서 올해 1분기 60% 후반대까지 상승한 것으로 추정된다”며 “OLED TV 매출 비중도 10% 후반대로 상승하며 수익성 향상에 기여하고 있다”고 분석했다.
국내 가전 매출도 성장세가 지속된 것으로 나타났다. 박 연구원은 “지난해 30% 이상...
이에 대해 박형우 신한금융투자 연구원은 “해외 전략 고객사로의 상반기 RF-PCB 예상 공급 수량이 감소할 것으로 예상된다”며 “그럼에도 전년 대비 실적 개선을 기대하는 이유는 해외 고객사 제품 생산이 소량 이어지는 가운데, 1분기부터 국내 고객사의 플래그십용 부품 공급이 시작되기 때문”이라고 분석했다.
박 연구원은 “해외 고객사가 OLED...
박형우 신한금융투자 연구원은 “3분기 매출액은 1조8000억 원, 영업이익 559억 원으로 우려보다 견조한 수익성을 기록했다”면서 “해외 고객사로의 부품 공급이 지연되며 일부 고정비 반영이 이월됐기 때문”이라고 설명했다.
신규라인 증설에 따른 초기 고정비 증가, 일부 신규 모듈 수율 이슈 등으로 영업이익률은 아직 본 궤도에 오르지 못했다.
박...
새 아이폰에 대한 기대감에 부품주도 따라 상승하는 것으로 풀이된다. 애플은 13일 새벽 2시(한국 시간) 새 아이폰을 공개할 예정이다.
박형우 신한금융투자 연구원은 이날 보고서에서 “재료비 원가 상승이 부품사 실적 개선으로 이어질 것”이라며 애플 수혜주로 LG이노텍, 비에이치, 삼성전기, 인터플렉스, 영풍, 삼성전자, SK하이닉스 등을 꼽았다.
박형우 신한금융투자 연구원은 “올해 초부터 FPCB, 듀얼카메라, SLP, PLP, MLCC 등 다수의 부품군에서 업그레이드가 진행되고 있다”며 “신기술의 수혜주로 성장기에 돌입한 기업들이 나타나고 있다. IT 부품주도 중장기 관점에서 재평가가 필요하다”고 말했다.
그는 이어 “신기술 적용으로 부품 업그레이드를 통해 판가가 상승하고 매출이 성장하는 기업들에...
박형우 신한금융투자 연구원은 “해성옵틱스의 듀얼카메라용 AFA(자동초점교정기능), OIS(손떨림보정기능)와 렌즈 공급의 실적 기여는 3분기부터”라며 “영업이익률은 지난 2분기 0%에서 3분기 3.5%로 개선될 것”이라고 예상했다.
그는 이어 “해성옵틱스는 국내 카메라 부품산업과 삼성전기의 핵심 협력사로 자리 잡았다”며 “협력사 중 최초로 부품...
성과로 연간 흑자를 달성할 경우 소니 스마트폰 사업보다 구조조정 결과가 더 좋을 수 있을 것으로 봤다.
박형우 신한금융투자증권 연구원은 “과거 일본 소니도 스마트폰사업의 적자를 대폭 축소하며 기업가치를 크게 끌어올린 사례가 있다”며 “LG전자도 ‘G6’으로 MC사업본부의 적자를 줄인다면 가장 큰 리스크를 해소한다는 데 의미가 있다”고 평가했다.
영업이익은 335% 증가한 660억 원으로 추정했다.
박형우 신한금융투자 연구원은 "2분기의 외형 성장과 수익성 개선은 주요 스마트폰 고객사의 플래그십 증산으로 모든 사업부의 고부가 부품 수요가 증가했기 때문"이라며 "아울러 듀얼카메라 매출이 1분기 500억 원 수준에서 2분기 1242억 원으로 확대될 것으로 기대하고 있다"고 전했다.