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LG이노텍, 신규 시설투자 결정...증권가 "올해도 실적 성장"

18일 박형우 신한금융투자 연구원은 투자의견 '매수', 목표가를 27만5000원으로 높이며 "증설 계획 중인 제품군은 센서시프트 카메라모듈과, SL(Structured Light) 3D 센싱 모듈, ToF 모듈로 예상된다"며 "카메라 생산구조 변화에 따른 평균판매가격(ASP) 하락보다 카메라 업그레이드의 낙수효과가 더 클 전망이다"고 내다봤다. 박 연구원은...

2021-02-18 08:30
[개장전] 증권사 추천주(2/18)

모멘텀박형우 신한금투 씨에스윈드더 단단해지는 기초목표주가 11만5000원으로 55% 상향해상풍력 관련 정책적, 전략적 기반 강화, 핵심 부품사로서의 지위 향상정연승 NH투자 DL유화 가치도 채 다 반영되지 못한 주가매출액과 영업이익률이 유사한 동종 화학 업체의 PBR 1.3배 대비 밸류에이션 매력 부각유화 부문만의 기업가치는 1조6500억 원~3조2000억 원...

2021-02-18 07:52
LG전자 스마트폰 인수 후보, SK 빈그룹 등 잠재 후보로

박형우 신한금융투자 연구원은 “LG전자의 2021년 이익 개선의 핵심 변수는 전장부품과 모바일에서의 적자 축소”라며 “전장부품 성장 재개와 ODM비중 확대 등 스마트폰 구조적 개선을 통해 적자 축소 규모는 5000억 원일 것으로 예상했었다”고 말했다. 김지산 키움증권 리서치센터장은 “큰폭의 적자였던 MC사업이 철수되면서 LG전자의 기업가치가 주가에...

2021-01-20 17:37
[인사] 우리금융지주ㆍ우리은행

박종인 △아현동 박형우 △압구정동 이해광 △양재남 박세용 △영등포중앙 전우호 △자양동 김진성 △잠실 임영미 △잠실역 하원정 △장한평 권진완 △종로4가 신영균 △중랑교 송유수 △중부 김용빈 △창동 김현관 △청량리중앙 박국재 △한남동 윤웅열 △남동공단 김형조 △만수동 권혁진 △부평 김상철 △인천항 조혁 △청라 김영민 △구리역 김상섭 △군포 김민수...

2020-12-24 19:33
LG전자, 마그나와 JV설립…전장부품 사업 시너지 전망 ‘목표가↑’ - 신한금융투자

박형우 신한금융투자 연구원은 “LG전자→마그나→북미 제조사로의 부품 공급 가능성을 주목한다”면서 “또 유럽 완성차 업체 등으로 고객군의 저변이 확대될 수 있다”고 전망했다. 신한금융투자는 내년 LG전자의 전장부품(VS+JV) 매출액이 6조8500억 원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 전년 대비 23% 늘어날 것으로 예상되는 수치다. 박 연구원은 “수주잔고...

2020-12-24 07:55
[개장전] 증권사 추천주(12/24)

유지박형우 신한금투 롯데정보통신동북아 허브의 중심4분기 영업이익 192억 원(+18% YoY) 예상1) 2021년 1월 4데이터 센터 완공, 2) 매력적인 밸류에이션투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만5000원으로 상향오강호 신한금투 와이팜고객사 중저가 및 5G 출하량 확대 수혜국내 유일 PA 모듈 업체중저가 및 5G 스마트폰 출하량 확대로 2021년 역대 최대 실적...

2020-12-24 07:48
[개장전] 증권사 추천주(12/14)

유지 박형우 신한금투 롯데케미칼 예상보다 강할 2021년 4Q20 영업이익 2333억 원(+20% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상 21년 영업이익 1조4000억 원(+275%)으로 실적 Level-up 목표주가 38만5000원(+17%)으로 상향, 투자의견 `매수` 유지 이진명 신한금투 현대글로비스 2021년의 주식이 될 것 Boston Dynamics 인수 참여 등 미래 신사업 관련 최근 행보 부각 배터리 리스...

2020-12-14 08:20
삼성전기, 5G 통신부품이 성장동력 '목표가↑'-신한금융투자

박형우 신한금융투자 연구원은 “2021년 영업이익은 1조1000억 원으로 전년보다 36% 증가할 것으로 예상한다”면서 “적층세라믹콘덴서(MLCC)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후의 수요 회복과 제한적인 공급 증설로 호황이 지속될 전망이다”고 밝혔다. 향후 성장동력은 5G 통신부품으로 꼽았다. 현재 삼성전기는 5G 스마트폰에 탑재되는...

2020-12-04 08:28
성장 파도 올라탄 ‘폴더블’…제조사 각양각색 움직임

신한금융투자 박형우 연구원은 “현시점에서 올해 (폴더블폰 출하량) 전망치는 300만 대를 밑돌 가능성이 크다”며 “내년 출하량도 1000만 대 초반의 기존 전망치 대비 낮은 800만 대로 예상되고, 본격적인 시장 개화 시점은 2021년 연말”이라고 내다봤다. 다만 시장이 우상향으로 성장하는 방향성은 분명하다는 분석은 공통으로 나온다. 소비자 스펙트럼이 저가와...

2020-11-10 15:04
[개장전] 증권사 추천주(11/2)

유지 박형우 신한금투 SK이노베이션 2022년 배터리 매출액, 5조 원 중반 목표 올해 3분기, 전 분기 대비 큰 폭의 손실 축소 배터리, 공격적 증설 계획 진행 이동욱 키움증권 LG상사 사업부간 실적 양극화3분기 실적: 물류 vs. 나머지 사업부 극과 극의 실적 김동양 NH투자 효성화학 3분기, 컨센서스 소폭 하회 3Q20 Review: 컨센서스 소폭 하회 동사에...

2020-11-02 07:59
[특징주] 파트론, 스마트폰 카메라 부품 대장주 호평에 강세

신한금융투자 박형우 연구원은 “3분기 실적은 전 분기 대비 대폭 개선된 매출액 3565억 원, 영업이익 236억 원 흑자전환으로 전망한다”며“2분기의 부진은 고객사가 스마트폰 생산과 부품 주문을 하향 조정했었기 때문이나, 3분기의 국내 스마트폰 부품 수요는 급반등 동향이 확인된다”고 밝혔다. 박 연구원은 “내년 영업이익은 1076억 원으로 실적 반등이...

2020-08-28 09:11
파트론, 스마트폰 카메라 부품 대장주 ‘목표가↑’-신한금융

신한금융투자 박형우 연구원은 “3분기 실적은 전 분기 대비 대폭 개선된 매출액 3565억 원, 영업이익 236억 원 흑자전환으로 전망한다”며 “2분기의 부진은 고객사가 스마트폰 생산과 부품 주문을 하향 조정했었기 때문이나, 3분기의 국내 스마트폰 부품 수요는 급반등 동향이 확인된다”고 밝혔다. 박 연구원은 “내년 영업이익은 1076억 원으로 실적 반등이...

2020-08-28 07:58
“내년 전장사업 흑전” 못 박은 LG전자…미래 먹거리 사수 가능할까

만일 계획대로 흑자전환에 성공한다면 전장 분야는 가전에 이어 또 다른 '실적 효자'로 거듭날 전망이다. 신한금융투자 박형우 연구원은 “전장 부품은 중장기 이익 개선에 가장 크게 기여할 사업"이라며 "2021년 흑자전환에 성공할 경우 손익 개선 규모는 4000억 원에 달할 수 있다”고 말했다.

2020-07-31 15:48
일진디스플, 부진한 실적에 저점… 3분기 변곡점 될 것-신한금투

박형우 신한금융투자 연구원은 “품별 매출 비중은 사파이어 19%, 터치모듈 81%이며 코로나19 영향으로 2분기까지는 실적 감소가 이어졌다”며 “LED 업황부진(TV용, 조명용) 영향으로 사파이어(LED 원재료)의 매출 감소가 지속했고 TSP(터치스크린패널 모듈) 사업도 저조하다”고 설명했다. 박 연구원은 “올 3분기부터는 실적 개선이 기대된다”며 “TV용 LED...

2020-07-21 08:33
[특징주] 대덕전자, 대규모 신규시설 투자 ‘급등’

투자금액은 자기자본 대비 13.83%에 해당한다. 이날 박형우 신한금융투자 연구원은 “FCBGA 투자, 진입은 견조한 패키징기판 산업의 반증으로, 고부가 기판산업에 진입해 매출성장과 함께 수익성 향상이 기대된다”며 “현재 대덕전자 주가는 저평가 수준이다”고 분석했다.

2020-07-15 10:59
비에이치, 출하량 증가로 하반기 실적 급반등 ‘매수’-신한금융

박형우 연구원은 “2분기 예상 매출액은 전년 대비 9% 감소한 1016억 원, 영업이익은 21억 원으로 적자전환할 것으로 보인다”며 “상반기 실적은 국내 고객사가 부품 재고조정을 단행하면서 부진했지만, 하반기는 출하량이 빠르게 반등해 성장이 유력하다”고 분석했다. 이어 “올해 영업이익은 전년 동기 대비 33% 증가한 830억 원으로 추정한다”며 “북미...

2020-07-09 08:26
고영, 코로나 회복 국면에 실적 반등 기대 ‘목표가↑’-신한금투

박형우 신한금융투자 연구원은 “올해 매출액은 2053억 원, 영업이익 241억 원으로 예상한다”며 “이는 지난해 같은 기간과 비교해 각각 8%, 28% 감소한 수치다. 시장전망치인 매출액 2328억 원과 영업이익 344억 원은 코로나19에 따른 실적 차질이 충분히 반영되지 않은 수치”라고 전망했다. 박 연구원은 “분기별로는 2분기가 저점이 될 것”이라며...

2020-06-26 08:19
심텍, 미세회로공정 비중 상승에 자회사 실적 개선 ‘목표가↑’ - 신한금융

박형우 연구원은 "자회사가 지난 1분기에 흑자전환에 성공했으며 2분기 소폭 증익도 기대된다"며 "그래픽카드 D램인 GDDR6 영향"이라고 분석했다. 이어 "심텍의 실적 개선 배경은 반도체 패키징기판 기술의 고도화로 인한 낙수효고와 이에 따른 MSAP 비중 상승으로 요약된다"며 "특히 자회사의 MSAP 매출 비중은 2019년 58...

2020-05-21 08:45
비에이치, 코로나19ㆍ미중 분쟁 고려해도 성장 유력 ‘목표가↑’-신한금융

박형우 신한금융투자 연구원은 “북미 제조사 서플라이체인에 대한 우려가 존재한다”며 “북미 제조사의 점유율 확대를 위한 스마트폰의 가격 인하와 하반기 신규 플래그십 중 상위 모델들의 출시 지연 가능성”이라고 설명했다. 박 연구원은 “신모델 OLED 채용률은 지난해 45%에서 올해 100%로 상승한다”며 “비에이치는 매출 증가는 하반기 아이폰의...

2020-05-20 08:06
삼성전기, 3분기 반등 두드러질 것 ‘목표가↑’-신한금융

박형우 신한금융투자 연구원은 “2분기는 부진하다. 영업이익은 지난해 같은 기간 대비 44% 감소한 909억 원으로 전망한다”며 “2분기 M LCC 사업은 전기 대비 출하량 1% 감소, ASP 유지로 가정했고, 카메라 사업은 매출이 전기 대비 49% 감소해 영업이익이 적자전환한다고 추산했다”고 분석했다. 박 연구원은 “2분기 하락의 골이 깊은 만큼 3분기 반등 폭이...

2020-05-11 08:23

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