박형우 신한금융투자 연구원은 LG전자의 2022년 영업이익을 전년 대비 21% 증가한 4조9000억 원으로 추정했다. 이어 "수요 및 비용의 우려 때문에 주가가 부진하나 LG전자는 통상적으로 연초에 주가가 오름세인 경험이 많다"며 "최근 10개년의 연말·연초(12월 15일~이듬해 3월 15일) 주가 흐름을 살펴보면 7개년은 상승했고, 3개년은 하락했다....
방산 및 위성 분야 확대를 통해 성장의 축 다변화 스토리를 2022년 기대
국내 방산 위주 성장에서 위성 분야 그리고 해외 방산으로 확산하는 과정을 확인하면서 접근 유효
김홍균 DB금융투자
◇제이앤티씨
기다리던 턴어라운드 시그널 포착!
적자 축소 흐름 & 미래를 위한 준비
네 가지 반등 모멘텀
중장기 관점에서의 투자포인트
박형우 신한금융투자
박형우 신한금융투자 수석연구원은 “내년 인탑스는 네가지 변화로 창사 이래 최대 실적이란 두번째 도약이 기대된다”며 “내년 매출액은 1조3000억, 영업이익은 1267억 원으로 각각 19%, 35% 증가할 전망”이라고 밝혔다.
먼저 내년에 주요 고객사가 스마트폰 증산을 준비중인 점이 호재로 꼽힌다. 과거 전방 스마트폰 생산량이 10%만 증가해도 부품...
3배)
2021년 4분기 전망: 반등 흐름 지속
2022년: 두 번째 도약의 네 가지 배경
목표주가 3만7500원으로 상향, 투자의견 매수 유지
박형우 수석연구원
◇이노메트리
투자포인트: 실적 성장세 전환 속 미래 성장 동력 확보도 긍정적임
2021년 실적 전망: 매출액 +138.1%yoy, 영업이익 흑자전환. 성장세 전환 전망
2021년 기준 PER 26.3배로 국내 동종업계 대비...
사이클
박형우 신한금융투자
◇티앤알바이오팹
확장성 커지는 바이오 플랫폼 기업
iPSC(역분화줄기세포)에 관심을 가져야 할 때
간 이식 실험 성공에서 보이는 확장성
오버행 우려 해소
허혜민 키움증권
◇콜마비앤에이치
실적 턴어라운드를 기다리며
내수 회복 기대
현재 주가 수준은 낮아진 중국 실적 기대치 반영
조은애 이베스트투자증권
◇LG전자...
박형우 신한금융투자 연구원은 “최근 카메라ㆍ기판ㆍ소재의 호황 영향으로 4분기 LG이노텍의 영업이익은 지난해 동기 대비 23% 증가한 4222억 원을 전망한다“며 ”영업이익 역시 지난해 대비 8% 증가한 1조3600억 원 성장을 예상한다“고 말했다.
이어 “처음 경험하는 모멘텀과 실적 레벨인 만큼 LG이노텍의 과거 고점 주가순자산비율(PBR)에 묶여 있을...
목표주가 40만2000원으로 상향 조정하며 올해 4분기 창사 이래 최대 실적을 기록할 것으로 내다봤다.
박형우 연구원은 ”올해 4분기 LG이노텍의 영업이익은 4222억 원으로 전년 동기 대비 23% 증가해 창사 이래 최대 실적이 예상된다“며 ”처음 경험하는 모멘텀과 실적 레벨인 만큼 LG이노텍의 과거 고점 주가순자산비율(PBR)에 묶여 있을 이유가 없다“고 분석했다.
메리트
김세련 이베스트투자증권
◇압타바이오
당뇨병성 신증 임상2상 결과 발표
중증 환자 대상 결과 유의하게 경쟁 약물과 유사한 수준의 효능
전체 환자 대상 통계적 유의성 미상이나, 임상에서 Pan-Nox 억제 효능 입증
서근희 삼성증권
◇LG이노텍
180도 달라진 2022년, 2023년 전망
2022년: 카메라 호황
2023년: 성장 모멘텀 본격화
박형우 신한금융투자
완화되는 국면이다”며 “중국 노출 비중이 높은 경기민감 업종은 이번 주 발표될 중국의 부양책 강도를 확인하면서 대응해야 할 것”이라고 진단했다.
박형우 신한금융투자 수석연구원은 “수요·공급 불확실성에도 기술변화 기업들은 실적 개선과 주가 상승이 가능하다”며 “공급과 수요가 불확실하다면 기술변화 동력(모멘텀)을 주목해야 한다”고 말했다.
목표주가 16만 원 유지
◇고영 – 박형우 신한금융투자
- 3분기 매출액 619억 원(+51%, 이하 전년대비), 영업이익 104억 원(+195%)으로 시장 컨센서스 하회
- 4분기와 2022년은 성장 방향성 예상
- 제조사(고객사)들의 투자재개가 확인되고 있다
- 미중분쟁의 결과로 기업들의 공장이전 및 자국내 투자도 확대
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 2만5800원으로 하향
박형우 신한금융투자 연구원은 “모바일 제조사들은 센서시프트 모듈과 폴디드 모듈 개발 및 탑재에 공을 들이고 있다”며 “특히 삼성전자와 중국의 화웨이(Huawei) 등은 이미 고사양 ‘멀티 폴디드 카메라모듈’로 차별화를 시도했기 때문에 LG이노텍의 북미 고객사 내에서도 폴디드 망원 모듈의 도입을 주목한다”고 말했다.
이어 “글로벌 제조사들은...
적자폭 대폭 축소
다섯 가지 성장 모멘텀
박형우 신한금융투자
호텔신라
2Q21 기점으로 이익 확대 가시화
2Q21 기점으로 본격적인 마진 확보 가시화
투자의견 BUY, TP 13만1000원 유지
안진아 이베스트투자증권
뷰웍스
2Q21 분기 최대실적 달성
2Q21 Review
정홍식 이베스트투자증권
한국금융지주
질적으로 우수한 서프라이즈 달성
투자의견 BUY, 목표주가 13만...
박형우 신한금융투자
LG
분할 이후 과도한 저평가.
목표주가 12만5000원 유지, 투자의견 매수.
김수현 신한금융투자
롯데푸드
의미있는 증익 시작.
목표주가 58만 원 상향, 투자의견 매수.
한유정 대신증권
롯데칠성
외형 회복에 의미를 투자.
목표주가 20만 원 유지, 투자의견 매수.
한유정 대신증권
CJ대한통운
우체국 택배 사업 축소 시 최대 수혜....
박형우 신한금융투자 연구원은 "최근 2개 분기 연속 실적쇼크를 기록했다”며 “중저가 FPCB에서의 대규모 적자 때문"이라고 분석했다.
특히 “지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 충격으로 중국 공장 가동에 문제가 생겼었다”고 설명했다.
박 연구원은 “이로 인해 비에이치는 고부가 R-FPCB 생산공장에서 중저가 FPCB를 생산했다”...
단기, 중기, 장기 모두 좋다
실적 턴어라운드: 산업자재, 패션, 필름
성장 모멘텀: 아라미드 증설, 수소 소재, CPI, PBAT
목표주가 8만5000원, 투자의견 '매수' 유지
이진명 신한금융투자
비에이치
FPCB 대장주의 귀환
중저가 FPCB 적자 축소 확인
3Q21부터 6개 분기 연속 실적 개선(전년대비) 예상
목표주가 2만3500원, 투자의견 매수 유지
박형우 신한금융투자
박형우 신한금융투자 연구원은 “2022년에는 DDR5와 공급제약에 따른 메모리기판의 수요 변화를 주목한다”며 “감가상각전 영업이익(EBITDA) 증가와 함께 추가적인 재무구조(부채비율) 개선 및 배당의 확대를 기대한다”고 분석했다.
그러면서 “1분기는 계절적 비수기인 동시에 서버 메모리용 기판의 재고조정이 전분기에 이어 지속됐었다”면서 “그러나...