박재경 하나증권 연구원은 “삼성바이오로직스는 별도기준 3분기 매출액 6746억 원, 영업이익 3114억 원을 기록해 역대 최대 분기 실적을 달성했다”면서 “같은 기간 연결기준 실적은 매출액 8730억 원, 영업이익 3247억 원을 기록했다”고 밝혔다.
박 연구원은 이어 “2공장 정기 보수가 종료되고 1,2,3 공장이 모두 풀 가동 됐다”면서 “제품 믹스가 개선됐고...
개시
박재경 하나증권 연구원
◇웅진씽크빅
스마트올 회원 수 증가로 수익성 회복 중
탐방 리포트: 회원제 회원 수 증가와 함께 미래 성장동력 확보도 긍정적임
2022년 전망: 매출액 +19.2%yoy, 영업이익 +19.8%yoy. 최고 매출 달성 전망
2022년 기준 EV/EBITDA 3.2 배 수준. 국내 동종업계 대비 저평가
박종선 유진투자증권 연구원
◇퓨런티어
자율주행...
박재경 하나증권 연구원은 “케이캡은 P-ACB(potassium-competitive acid blocker)계열 위식도역류질환 신약으로 2022년 원외처방액 1300억원을 기록할 것으로 전망된다”면서 “P-CAB 제제의 국내 시장에서의 성장여력이 여전해 이미 블록버스터로 자리잡았음에도 추가 성장을 기대할 수 있다”고 설명했다.
박 연구원은 이어 “케이캡의 타 소화성궤양용제 대비...
하향
박재경 하나증권 연구원
◇켄코아에어로스페이스
돌아온 바!빠!다! #2
경쟁력을 인정 받은 항공우주 강소 기업
MRO 시장 진출로 실적 증대, 우주와 UAM으로 리레이팅
2023년 영업이익 155억 원(+117.4% YoY) 전망
심원용 신한금융투자 연구원
◇NEW
올해 실적 턴어라운드 기대
종합 콘텐츠 미디어 그룹 ‘NEW’
드라마가 끌고 영화가 미는 실적...
박재경 하나증권 연구원은 “IPO시장의 냉각은 상장시장에게는 좋은 기업을 낮아진 밸류에이션에 살 수 있는 기회”라며 “신규 상장 바이오텍들은 높아진 상장 허들을 뚫고 올라온 업체로 상장 이전 이미 일정 수준 이상의 R&D 투자가 진행됐다”라고 밝혔다.
그러나 추석 이후 미국 9월 FOMC 회의와 10월 한국은행 금융통화위원회 일정 등을 소화하면서 금리...
이날 공연에는 김영남, 최영림, 박봉주, 리명수, 최태복, 김경옥, 박재경, 황병서, 김정각 등 원로간부들이 초대됐다. 또 당과 정부, 군부의 간부들과 최고인민회의 대의원들, 경축행사 참가자들, 성·중앙기관 간부들, 혁명학원 학생들, 평양시민들이 함께했다고 통신은 전했다.
북한은 9월 9일을 ‘조선민주주의인민공화국 창건일 및 정권 수립일’로 치며 올해가...
단단해진 실적
2Q22 Re: 트룩시마, 램시마IV로 컨센서스 상회
22년 매출액 2조417억 원, 영업이익 2781억 원 전망
투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 상향 조정
박재경 하나증권 연구원
◇코스맥스
2Q22 Review: 이미 알려진 부진
중국 내 도시 봉쇄에 따른 실적 부진
알려진 부진 vs 본격화되는 체질 개선
목표주가를 18% 하향하나 투자의견 매수를 유지...
박재경 하나증권 연구원은 "셀트리온은 연결 기준 2분기 매출액 5961억 원, 영업이익 1990억 원을 기록하며 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했다"며 "진단키트 매출 감소에도 불구하고 램시마IV와 제약, 케미컬 부문이 매출 성장을 견인했다"고 설명했다.
박 연구원은 "올해 연결 기준 매출액은 지난해보다 26% 늘어난 2조4079억 원...
9%)으로 컨센서스 부합
호텔사업부 실적 정상화로 연간 이익 개선 흐름 확인
유재선 하나증권 연구원
◇삼성바이오로직스
2Q22 잠정실적, 주요 사항 업데이트
2022년 가이던스 상향 조정
변동된 회계 처리 - 기업인수가격배분(Purchase Price Allocation, PPA)과 내부 거래 소거
박재경 하나증권 연구원
◇한국금융지주
어닝쇼크 기록, 3분기부터 훨씬...
5조 원 추정. 3년 만에 3배 커질 것
길었던 준비 과정, 이제 보여줄 차례
김정환 한국투자증권 연구원
◇SK바이오사이언스
2Q22 Review: 정상화된 CMO 매출
2Q22 Review: 정상화된 CMO 매출
차근 차근 진행되는 스카이코비원(GBP510)
투자의견 Buy, 목표주가 150,000원으로 하향
박재경 하나증권 연구원
박재경 하나증권 연구원은 “델타, 오미크론 변이 발생과 확진자 증가는 이전부터 반복돼왔고 과거 주가 흐름에 대한 학습 효과로 주가 상승이 확산 초기부터 빠르게 나타났다”고 평가했다.
여기에 원숭이두창, 마버그 바이러스 등 감염병 이슈가 주목을 받았다는 점도 제약ㆍ바이오주가 강세를 보이는 이유다. 아직 국내 감염 사례는 없거나 미미하지만...
박재경 하나증권 연구원은 보고서를 통해 “빅파마들의 유동성은 이전 보다 풍부해진 상황이다. 다만 풍부한 유동성과 주가 하락에도 상반기 기술거래가 부진했었다”면서도 “빅파마들의 보수적 스탠스는 하반기로 갈수록 개선될 것”이라고 전망했다.
허혜민 키움증권 연구원은 최근 빅파마들의 글로벌 M&A 경향에 대해 최근 보고서에서 “화이자의 최근...
하나금융투자 박재경 연구원도 지난달 보고서를 통해 코스피 의약품과 코스닥 제약은 지난해에 이어 올해도 부진한 상황이라며, 개별 기업들의 실망스러은 연구개발(R&D)성과, 상장으로 대표되는 바이오기업들의 자금 조달 어려움 등이 투자 심리를 약화시키는 요인으로 작용하고 있다고 진단했다. 상상인증권 하태기 연구원도 최근 보고서에서 바이오주의 하향...
본격적인 이익 성장 궤도 진입 재확인
장세훈 신한금융투자 연구원
◇SK바이오팜
1Q22 Preview: 한 발 한 발 나아가는 중
1Q22 Preview: 컨센서스에 부합하는 실적 전망
리오프닝으로 Xcorpi 영업 정상화 기대
투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지
박재경 하나금융투자 연구원
◇한국전력
예정된 대규모 적자
1Q22 컨센서스 하회
2022년 연간 실적 추정치...
박재경 하나금융투자 연구원은 “셀트리온헬스케어는 연결 기준 1분기 매출액 4056억 원, 영업이익 518억 원을 기록할 전망”이라며 “하반기 고객사 재고 비축, 램시마 SC의 꾸준한 성장, 유플라이마 본격 론칭 등의 요인에 의해 작년과 유사하게 상반기 대비 하반기 호실적이 예상된다”고 밝혔다.
박 연구원은 “올해 연결 기준 매출액 1조9909억 원, 영업이익...
11% 하향
백두산 한국투자증권
◇유한양행
컨센서스 부합하는 실적 전망
순항 중인 R&D
레이저티닙 이벤트 다수
박재경 하나금융투자
◇LS전선아시아
1분기 매출 예상 상회
2022년 베트남은 정상화 진행
연간 매출액, 영업이익 최고 예상
박강호 대신증권
◇LG
고유의 성장 모멘텀이 필요한 시기
성장의 시간은 무한정 기다려주지 않는다
이상헌 하이투자증권