하나대투증권은 11일 대우인터내셔널에 대해 4분기부터 미얀마 해상가스전의 실적 이익 반영이 기대된다며 투자의견‘매수’와 목표주가를 4만9500원으로 상향조정했다.
이상우 하나대투증권 연구원은 “그동안 일각에서 생산, 판매단계 등 불확실성을 근거로 투자를 망설였던 대우인터내셔널 미얀마 해상광구를 최근 방문했다”며 “이번 미얀마 탐방의...
향후 미얀마 가스전 수익 인식이 본격화됨에 따라 세전이익의 증가세가 크게 나타날 것으로 보이며, 향후 높은 이익성장세는 2015년까지 이어질 전망
-2014년부터 포스코 철강 트레이딩 물량 확대로 트레이딩 제품 중 마진이 가장 높은 철강 트레이딩 매출이 확대됨에 따라 트레이딩 이익도 점진적으로 개선될 것으로 예상됨
향후 미얀마 가스전 수익 인식이 본격화됨에 따라 세전이익의 증가세가 크게 나타날 것으로 보이며, 향후 높은 이익성장세는 2015년까지 이어질 전망. 2014년부터 포스코 철강 트레이딩 물량 확대로 트레이딩 제품 중 마진이 가장 높은 철강 트레이딩 매출이 확대됨에 따라 트레이딩 이익도 점진적으로 개선될 것으로 예상.
△현대모비스 - 3/4분기에는 현대...
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△두산인프라코어 - 미국 부동산...
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전용기 현대증권 연구원은 “철강제품 교역이 감소하고 원자재 가격 하락에 미얀마 가스전 판매가 당초 예상보다 지연됐다”며 “이에 대우인터내셔널은 예상치를 하회하는 3분기 실적을 기록했다”고 설명했다.
그러나 4분기부터 미얀마 가스전의 가스판매 수익이 인식되면서 실적 턴어라운드를 기대해볼 수 있다고 내다봤다.
전 연구원은 “4분기부터는 미얀마...
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△대우인터내셔널
-미얀마 가스전은 11월부터 생산을 시작해 매분기 1억cf씩 증가할 예정. 가스전 세전이익은 4분기를 시작으로 매분기 증가할 전망
-원달러환율 하락과 철강부문 트레이딩 업황 부진으로 3분기 영업이익은 전분기대비 소폭 감소할 전망이지만, 2014년부터는 트레이딩 제품 중 가장 마진이 높은 철강 트레이딩 매출이 확대됨에 따라 트레이딩 이익도...