12일 IB(투자은행)업계에 따르면 국내 부동산 사상 최대 거래가 될 것으로 전망되는 서울 여의도 IFC의 인수전이 이지스 컨소시엄(이지스자산운용, 신세계프라퍼티, KKR)과 미래에셋 컨소시엄(미래에셋맵스리츠, 싱가포르투자청, GIC)의 2파전으로 굳혀지는 모양새다.
이달 중순으로 예상되는 3차 입찰은 후보 2곳의 자금 조달 전략, 기관 투자자 참여 등을 통해 최종...
LH는 민간사업자 선정, 토지공급 등을 담당하고 민간사업자는 리츠 설립, 자금조달, 주식공모, 설계·시공·분양 업무 등을 수행한다.
사업대상지는 과천지식정보타운 S-2 공동주택용지다. 최근 민간분양 아파트 1순위 청약 경쟁률이 평균 718 대 1을 기록했다.
LH는 다음 달 18~20일 참가 의향서를 접수하고, 6월 29일 사업신청서를 신청받아 7월 중 우선협상대상자를...
이 연구원은 “자금조달 경쟁력 확보는 물론, 리츠 시장의 선진화에 기여했다”며 “우수한 신평등급 획득으로 SK리츠는 금리 인상기에도 financing cost를 낮출 수 있을 것으로 기대한다”고 설명했다.
그는 “최근 기업에 따라 편차가 크고 전반적으로 조달금리가 급등한 상황이지만 3년물 AA- 등급의 회사채 금리는 보수적으로도 3% 미만에서 형성 중”이라고...
김현욱 신한금융투자 연구원은 “아직 자산 규모가 작은 리츠들은 자금 조달 부담이 상대적으로 클 것으로 보인다”며 “신규 자산 편입 시 대형 리츠에 비해 배당 희석 우려가 크기 때문에, 금리 상승기 대형 리츠와 중소형 리츠의 자산 규모 간격은 더 벌어질 가능성이 크다”고 짚었다. 그러면서 “LTV 비율이 과하게 높지 않다면 성장성이 용이한 대형 리츠를...
현금 활용에 주목
유재선 하나금투
◇롯데리츠
성장기 롯데리츠, 근데 이제 높은 배당수익률을 곁들인
2차 자산 편입 마무리, 회사채 발행으로 주당배당금 희석 없다
편입할 자산은 풍부하고, 자금 조달 여력도 충분하다
금리 상승기에도 높은 배당수익률은 유지될 전망이다
강경태 한국투자
◇LG이노텍
2개월 만에 목표주가 2차 상향
4Q21 Preview...
조달자금으로 신한서부티엔디리츠는 모리츠로 신한서부티엔디제1호위탁관리부동산투자회사(이하 신한서부티엔디제1호리츠, 자리츠)의 지분 증권 100%를 편입한다.
자리츠는 현재 서부티엔디가 확보 중인 용산 그랜드머큐어 호텔을 매입할 예정이다. 신한서부티엔디리츠의 상장이 완료되면 호텔을 자산으로 둔 리츠의 국내 최초 상장 사례가 된다.
한편, 최근...
최근 170억 원의 자금을 조달하기로 한 한국테크놀로지가 대우조선해양건설, 성지건설 등과 시너지를 발휘할 수 있는 사업 목적들을 대거 추가한 것으로 풀이된다.
한국테크놀로지는 부동산의 건설, 시공, 시행, 분양, 매매에 NFT 토큰 또는 코인을 발행해 ‘부동산 리츠’나 ‘콘도 회원권’을 가상 화폐로 이용할 수 있도록 하는 등 기존 부동산 분양시장에 새로운...
회사는 이번 공모를 통해 약 1349억 원을 조달한다는 계획이다. 공모 자금은 자리츠 지분 100% 취득에 활용될 예정이다.
17일과 18일 기관투자자 대상 수요예측이 진행되고 24일부터 26일까지 일반 청약을 받는다. 최종적으로 다음달 초 유가증권시장에 상장할 예정이다. 대표 주관사는 한국투자증권이며 신한금융투자와 하나금융투자가 공동 주관사로 참여한다.
유상증자 및 상장을 통해 조달된 자금으로 신한서부티엔디리츠는 모리츠로 신한서부티엔디제1호위탁관리부동산투자회사(이하 신한서부티엔디제1호리츠, 자리츠)의 지분 증권 100%를 편입한다.
자리츠는 현재 서부티엔디가 확보 중인 용산 그랜드머큐어 호텔을 매입할 예정이다. 신한서부티엔디리츠의 상장이 완료되면 호텔을 자산으로 둔 리츠의 국내 최초...
SK리츠는 SK서린빌딩을 매입했고, 116개 SK 주유소를 보유하고 있는 클린에너지위탁관리부동산투자회사(클린에너지리츠)의 지분 100%를 편입한 SK그룹의 스폰서 리츠다. 스폰서 리츠는 대기업, 금융기관, 연기금 등이 대주주로 참여해 자금조달과 자산운용, 시설관리 등을 전반적으로 지원해 안정성과 신뢰도를 높인 것이 특징이다.
금리 인상은 배당 매력을 축소하고 조달 금리를 높인다는 점에서 리츠에 부정적이지만, 물가상승률과 연동된 임대료가 인상된다는 점에서는 긍정적이다. 실제 과거 금리 상승기에 리츠는 주식이나 채권 등 다른 전통 자산들에 비해 높은 수익률을 기록해 왔다.
리츠는 주식 등 다른 자산들에 비해 저평가된 것으로 분석된다. 리테일과 오피스 리츠는 작년 2분기를...
LH는 민간사업자 선정, 토지공급 등을 담당하고, 민간사업자는 리츠 설립, 자금조달, 주식공모, 설계·시공·분양 업무 등을 수행한다.
LH는 리츠의 자본을 총사업비의 6~10% 수준에서 10~15%로, 주식공모 비중을 자본금의 30%에서 최대 40%까지 확대한다. 통상 5.2%의 배당수익률도 6~9%로 높인 공모 계획을 제시했다.
자본금 비율·공모주 비율·배당수익률을 높게 제시할수록...
라진성 KTB투자증권 연구원은 “최근 가파른 주가 상승에도 올해와 내년 배당수익률은 각각 5.9%, 6.0%로 리츠 업종 중 최상위 수준”이라며 “지난해 10월 유상증자 이후 1672억 원 규모 신규 자금조달 결의했다. 투자 목적으로 사용될 계획”이라고 설명했다.
라 연구원은 “지난 11일 발행할 수 있는 단기사채의 금액 한도를 기존 600억 원에서 1672억 원으로 증액하고...
금융사와 건설사로 구성된 컨소시엄(민간사업자)이 리츠를 설립해 금융사는 자금 조달, 건설사는 주택 건설·공급을 담당한다.
LH는 리츠 자산관리회사(AMC)로 참여해 리츠에 공동주택용지와 귀농·귀촌 주택용지를 패키지로 공급하고, 사업자 공모 등 사업의 전반적인 추진을 관장한다. 또한, 미분양 공동주택에 대한 매입 확약을 통해 민간사업자의 사업 리스크도...
프리 IPO를 통해 기관 투자자 등으로부터 약 1500억 원, 일반 공모를 통해 3500억~5000억 원의 자금을 조달할 것으로 보인다.
SK리츠는 SK그룹 본사 건물인 서울 종로구 서린빌딩을 시작으로 전국 110여개의 SK주유소를 매입할 것으로 예상되고 있다. 이 외에도 SK텔레콤 사옥인 서울 중구 SKT타워, SK하이닉스가 사용 중인 경기도 성남 SK u-타워, SK플래닛 판교 사옥...
리츠는 자금 조달과 부채 문제 완화는 물론 중국증시에도 새로운 활력소가 될 것으로 기대된다. 중국의 1분기 경제성장률은 18.3%로 역대 최고를 기록했지만, 중국증시 벤치마크인 CSI300지수는 2월 연중 고점에 도달한 후 지금까지 15% 하락했다.
다만 리츠 도입에 장애물도 있다. 우선 인프라와 관련해 유망한 투자 대상을 찾기 어렵다. 그동안 중국 정부는 인프라...
신한알파리츠는 종속회사인 신한알파역삼위탁관리부동산투자회사가 운영자금 조달 목적으로 125억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 8일 공시했다.
증자방식은 제3자 배정 증자며 신주는 보통주 50만 주, 종류주 52만5000주로, 신주 발행가액은 보통주 4000원, 종류주 2만 원이다.
LTV 65%의 선순위 담보대출(금리 2.6%)과 50억 원 리츠 자체자금, 브릿지론으로 매입할 예정이다.
이경자 삼성증권 연구원은 “역삼빌딩의 평균 조달금리를 3.0%로 가정하고 유상증자를 가정하지 않을 경우 역삼빌딩의 임대수입이 전액반영될 2022년 주당배당금(DPS)는 약 5% 상승할 것으로 추정된다”며 “적절한 LTV 유지를 위해 2021년 10월경 유상증자를 실행할...
하지만 이날 채권금리가 급등하면서 상대적으로 주식시장 매력이 떨어지고 그간 저금리 기조에서 자금을 조달했던 기업들에 채권금리가 위협이 될 수 있다는 우려가 증시 상승세에 제동을 걸었다.
블룸버그에 따르면 이날 10년 만기 국채 수익률은 9bp 상승한 1.30%를 기록했다. 이는 지난해 2월 이후 최고치다. 30년 만기 국채 수익률 역시 1년 만에...
기존 매입약정 사업자의 경우 건설자금을 시중은행에서 조달해 5%대 금리를 부담해야 했다.
세제 혜택도 제공한다. 매입약정으로 공공임대주택을 건설하면 해당 토지를 매각하는 자에게 양도소득세 10% 감면, 토지 매입으로 주택을 건설하는 민간건설사에게 취득세 10% 감면 등의 혜택을 주기로 했다. 관련 법령 개정도 추진할 방침이다.
또한 공공택지 우선 공급도...