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  • “효성첨단소재, 탄소섬유 영업가치 부각…목표가 상향”
    “효성첨단소재, 탄소섬유 영업가치 부각…목표가 상향”
    이 연구원은 “목표주가는 탄소섬유 가치를 반영해 61만 원으로 상햔한다”며 “타이어보강재의 글로벌 1위 경쟁력을 통해 확보한 현금흐름으로 스폐셜티 소재에 대한 투자를 확대해 왔다”고 설명했다. 이어 “향후 높은 성장성과 수익성을 갖춘 사업의 이익 기여도가 확대되며 주가 리레이팅(재평가)은 지속되겠다”고 덧붙였다.
    2023-03-03 08:17
  • “엔씨소프트 신작 TL, 출시 연기 오히려 긍정적”
    “엔씨소프트 신작 TL, 출시 연기 오히려 긍정적”
    이어 "아마존게임즈의 도움으로 TL 출시 이후 스팀에서만 약 100만 명 수준의 초기 유저를 확인할 수 있게 될 것"이라며 "엔씨소프트의 글로벌 확장성에 대한 의문이 남은 현시점, 대규모 유저 모객은 기업가치 리레이팅(재평가)의 기폭제가 된다고 판단한다"고 했다.
    2023-02-24 08:20
  • “더네이쳐홀딩스, 中 소비 모멘텀 필요한 시점…목표가 하향”
    “더네이쳐홀딩스, 中 소비 모멘텀 필요한 시점…목표가 하향”
    이어 “3월부터 본격적으로 시작되는 중국 리오프닝 국면에서 오프라인 출점 가시성을 보여주어야 주가 리레이팅 가능할 것으로 판단한다”고 덧붙였다. 윤 연구원은 “지난해 4분기 연결기준 매출액은 2206억 원, 영업이익은 470억 원으로 수익성 기준 컨센서스(시장 전망치)를 하회하는 실적을 발표했다”며 “연결 종속회사 배럴의 4분기 매출액 62억 원...
    2023-02-23 08:40
  • [특징주] 이마트, 증권가 일제히 목표가 상향에 4.6%↑
    [특징주] 이마트, 증권가 일제히 목표가 상향에 4.6%↑
    정소연 교보증권 연구원은 “이마트는 내식선호 및 경쟁우위에 따른 할인점 호조, 의무휴업 규제 완화에 따른 리레이팅 기대감이 유효한 저평가 구간”이라며 “유통업 내 최선호주 의견을 유지한다”고 전했다. 배송이 다올투자증권 연구원은 “이마트의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 7조4753억 원, 영업이익은 71% 감소한 223억...
    2023-02-15 09:52
  • “크래프톤, 투자의견·목표주가 모두 하향...주주환원보다 대규모 투자가 우선”
    “크래프톤, 투자의견·목표주가 모두 하향...주주환원보다 대규모 투자가 우선”
    신한투자증권은 9일 크래프톤에 대해 흥행 실패 후 프로젝트 관리 역량에 대한 의문이 제기된 만큼, 신규 파이프라인들에서 이를 증명해야 멀티플 리레이팅이 가능할 전망이라며 투자의견을 기존 '매수'에서 '단기 매수'(Trading Buy)로, 목표주가를 기존 21만 원에서 19만 원으로 9.52% 하향 조정했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 19만2000원이다....
    2023-02-09 08:07
  • ‘2대주주’ 카카오에 제동 건 이수만…경영권 분쟁 재점화
    ‘2대주주’ 카카오에 제동 건 이수만…경영권 분쟁 재점화
    김하정 다올투자증권 연구원은 “장기적인 주주 가치 상승을 위해서는 거버넌스(지배구조) 개선과 안정적인 음악 제작 체제를 통한 이익 및 주주환원 강화 방안을 발표한 경영진의 승리가 필요하다”며 “경영진이 승리할 경우 이익 개선뿐만 아니라 밸류에이션 리레이팅(재평가)도 기대할 수 있다”고 말했다.
    2023-02-08 16:08
  • “에스엠, 경영권 분쟁…단기 주가 긍정적일 것”
    “에스엠, 경영권 분쟁…단기 주가 긍정적일 것”
    김 연구원은 “장기적 주주가치 상승을 위해서는 거버넌스 개선과 안정적인 음악 제작 체제를 통한 이익 및 주주환원 강화 방안을 발표한 경영진 측의 승리가 필요하다”며 “경영진이 승리할 경우 잠재적 인수자가 에스엠과 시너지 효과가 클 카카오엔터테인먼트로 전망되는 만큼 이익 개선뿐만 아니라 밸류에이션 리레이팅도 기대 가능하다”고 봤다. 다만 이수만...
    2023-02-08 07:59
  • 오스템임플란트, 중국 리스크 해소…올해 성장세 지속
    오스템임플란트, 중국 리스크 해소…올해 성장세 지속
    한송협 대신증권 연구원은 “밸류에이션 리레이팅을 막았던 요인 중 하나인 중국 임플란트 물량기반조달(VBP)은 예상 범위의 결과를 보여주며 불안감을 해소했다”며 “2023년은 동사의 실적 체력이 달라지는 구간이며 글로벌 피어(Peer) 대비 밸류에이션 부담도 제한적”이라고 밝혔다. 이어 “중국 VBP 리스크 해소, 환기종목 해제(3월) 등을 고려해...
    2023-01-25 07:53
  • 배당 늘리는 게 능사 아냐…은행 밸류에이션 제고 위한 조건
    배당 늘리는 게 능사 아냐…은행 밸류에이션 제고 위한 조건
    22일 김제우 삼성증권 연구원은 “은행주 밸류에이션 리레이팅을 위해서 주주 환원 강화가 분명하다”며 “주주 환원 강화가 은행주 밸류에이션 회복으로 이어지기 위해서는 다양한 요인 고려가 필요하다”고 지적했다. 그가 주목해야 한다고 강조한 것은 △배당 안정성 △금융지주 관점에서의 접근 △핀테크, 빅테크와의 경쟁력 제고 등 3가지다. 먼저 배당...
    2023-01-22 09:00
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    기대되는 리레이팅 김수현 DS투자증권 연구원 ◇일동제약 2023년 선택과 집중, 영업적자 축소 전망 경영전략의 무게중심이 신약개발로 이동 신약Pipeline 수는 크게 증가 코로나치료제 조코바는 긴급승인에서 품목승인으로 전환 진행 하태기 상상인 연구원 ◇SK텔레콤 AI에 투자한다면 4분기 MNO 실적 성장 지속하고 전년동기 대비 판매비와...
    2023-01-20 08:19
  • “현대오토에버, 계단식 성장 전망…중장기 성장동력 충분”
    “현대오토에버, 계단식 성장 전망…중장기 성장동력 충분”
    오 연구원은 “2022년 호실적에도 불구하고 경기 침체 및 수요 둔화 우려에 따라 주가 하락이 지속되고 있고, 밸류에이션(2023년 추정 PER 24배) 매력도 높아진 상태”라면서도 “2023년 또한 안정적 성장 체력을 보여준다면 밸류에이션 리레이팅 개선 속도도 빠를 수밖에 없다”고 했다. 그는 차량SW에 대해서는 “탑재 차량 확대 및 고사양화에 따라 실적 성장이...
    2023-01-03 08:27
  • “올해 S&P500 수익률 -19%…2차대전 이후 4번째로 안 좋아”
    “올해 S&P500 수익률 -19%…2차대전 이후 4번째로 안 좋아”
    미국 증시의 밸류에이션은 큰 방향성을 잡으면 그 추세가 10년 이상은 유지됐다”라며 “한번 리레이팅(디레이팅)이 시작되면 지속적으로 그 경향이 유지된다. 사이클 도중에 방향성이 바뀌는 경우는 흔치 않다”라고 설명했다. 또 김 연구원은 “PER의 고평가는 해소됐지만 기업이익의 고평가는 아직 해소되지 않았다”라며 “미국 기업들의 이익 전망은 하향...
    2022-12-27 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] 한섬, 수입 브랜드 확장 드라이브
    [오늘의 증시 리포트] 한섬, 수입 브랜드 확장 드라이브
    밸류에이션 리레이팅 될 듯 이상헌 하이투자 ◇삼강엠앤티 해상풍력 하부구조물 수주 본격화 후육강관, 조선, 플랜트 구조물 제작 전문기업 해상풍력 하부구조물 수주 본격화로 실적개선 및 성장성 가시화 이상헌 하이투자 ◇LS 해상풍력 관련 해저케이블 수주 본격화 해상풍력 성장으로 해저케이블 시장 확대되면서 LS 전선 수혜 가능할 듯 해상풍력...
    2022-12-21 09:13
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, IFRS17 전환은 긍정적…보험업법 개정안은 중립"
    [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, IFRS17 전환은 긍정적…보험업법 개정안은 중립"
    밸류에이션 리레이팅 이진명 신한투자증권 연구원 ◇무림P&P 예서 말수는 없다(실적과 따로 노는 주가) 4Q OP 428억원(+315.7% YoY), 실적 호조 지속될 것 실적+밸류에이션+배당, 흠잡을 것 없다 박종렬 흥국증권 연구원 ◇강원랜드 이제 시작이다 아직 누릴 게 남은 영업 정상화 효과 중장기적인 매출 업사이드에도 주목 4Q22 Preview: 호실적은 이제 시작...
    2022-12-13 08:27
  • 연기금 중국 방역 완화 예측했나…화장품株 쓸어담았다
    연기금 중국 방역 완화 예측했나…화장품株 쓸어담았다
    일본 100% 자회사인 ‘긴자스테파니’를 통해서도 자사 럭셔리 화장품 브랜드 '후', '숨', '오휘' 등을 현지 시장에서 선보이고 있다. 박 연구원은 “LG생활건강은 실적만으로 현재의 시가총액이 설명이 되는 구간에 있다”면서 “새로운 엔진의 성과가 나타날 때 리레이팅이 가능할 수 있을 것으로 본다. 그 성과는 미국과 일본에서 나타날 것”으로 전망했다.
    2022-12-05 15:39
  • “삼천리, 안정적 도시가스 사업 영위…주가 다소 과열”
    “삼천리, 안정적 도시가스 사업 영위…주가 다소 과열”
    보인다”면서도 “도시가스 소매요금은 도매요금에 연동해서 결정되며, 도매요금은 천연가스 가격에 맞춰서 움직이기 때문에 천연가스 가격 변동이 삼천리의 영업이익률을 결정하진 않는다”고 했다. 이어 “소매요금과 도매요금의 차이에는 변한 것이 없고, ESG 측면에서 수소 사업이 주가를 리레이팅 시킬만한 배경이 갖춰진 것은 아니라고 생각한다”고 설명했다.
    2022-11-25 08:27
  • “코오롱글로벌, 인적분할 통한 기업 가치 증가 기대”
    “코오롱글로벌, 인적분할 통한 기업 가치 증가 기대”
    배세호 하이투자증권 연구원은 23일 “시너지가 거의 없는 건설 부문과 유통 부문을 분할해 사업 전문화와 주식 가치 측면에서 벨류에이션 리레이팅을 기대할 수 있다”며 “코오롱글로벌 주가는 현재 12개월 선행 P/E(인적분할 전 기준) 3.9 배 수준으로 최근 3년(2018~2021 년) 평균 4.9 배 대비 20% 할인을 받고 있다”고 분석했다. 배 연구원은...
    2022-11-23 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 4분기 언양 공장‧토지 매각…재무구조 개선 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 4분기 언양 공장‧토지 매각…재무구조 개선 전망”
    확인 리레이팅 요소들을 기대 말레이시아 가동률 상승에 따른 견조한 실적 기대 주민우 NH투자증권 연구원 ◇ 씨에스윈드 바닷바람이 더 세다 미국 인플레이션 감축 법안(IRA) 관련 불확실성 축소 글로벌 국가 및 기업들의 해상풍력 확대를 위한 준비 본격화 정연승 NH투자증권 연구원 ◇ 에스티아이 이미 작년 연간 실적 상회 에이스: C.C.S.S. 조커: 신규 장비 히든...
    2022-11-17 07:56
  • "일진머티리얼즈, 건설 자회사 실적 불확실성…목표가 하향"
    "일진머티리얼즈, 건설 자회사 실적 불확실성…목표가 하향"
    늘어난 208억 원을 예상한다"며 "건설 자회사들의 부진한 실적이 지속되는 가운데 말레이시아 3, 4공장이 연말 완전가동에 이르며 실적 극대화가 예상된다"고 했다. 그는 "최대주주 변경 후 해외 증설에 대한 구체적 계획 공유, 고사양 동박(I2S) 매출 확대, 삼성SDI 외 고객 비중 증가를 리레이팅(재평가) 기준으로 봤다"고 덧붙였다.
    2022-11-17 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    개선, 리레이팅 기대된다 높아진 이익의 질, 4분기 서프라이즈 기대 리레이팅 가능, Top pick유지 차재헌 DB금융투자 연구원 ◇ 에스엠 내년 실적 컨센서스가 너무 낮은 것이 아닐까 당사 추정 기준 2023년 예상 PER 16배 3분기 리뷰: OP 298억 원(+111% YoY) 2023년에 기획사 내 실적 성장성이 가장 높다 이기훈 하나증권 연구원 ◇ 한국카본 원자재 가격 하락으로...
    2022-11-15 07:52
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