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2022년 비상을 기대하는 이유
글로벌 상업용 항공기 제조 2위 사업자
항공기 수요 회복 신호와 장기적 항공기 턴오버 상승 기대
항공업 업황 회복에 따른 실적 개선 본격화 예상
김재임 하나금융투자
◇한솔케미칼
배터리 이익 비중 30%가 보인다
2022년, 반도체가 배터리가 모두 필요한 순간
리레이팅은 이제 시작
2022년 영업이익 2495억 원 전망
이종욱...
강력한 리레이팅 재개될 것”이라고 설명했다.
이 가운데 최근 KB증권은 올해 카카오의 매출액을 지난해 대비 28.3% 오른 5조3000억 원으로, 영업이익은 62.1% 오른 7361억 원으로 전망했다.
이동륜 KB증권 연구원은 “광고, 이커머스가 카카오의 핵심 수익창출원(Cash Cow) 역할을 하고 있고 최근 모빌리티, 웹툰 등 신사업 영역에서도 이익 기여도가 확대되면서...
이어 “△애니플러스 MD샵 △AGF(애니계의 G-Star) △ICT융합 미디어아트 전시 △드라마 사업은 메타버스ㆍNFT를 적용하기에 매우 적합한 영역”이라며 “3분기 기준 보유 현금 약 325억 원을 기반으로 한 인수합병(M&A) 등 신사업 추진 가시화 시점에서 주가 리레이팅이 이뤄질 것”으로 예상했다.
아울러 허 연구원은 애니플러스가 올해 높은 실적을 기록할...
또 이 연구원은 “블록체인 기반 게임들은 토큰이코노미를 형성함에 따라 메타버스 생태계로 확장하면서 플랫폼기업으로서 게임주의 밸류에이션이 리레이팅될 수 있을 것”이라고 밝혔다.
이 연구원은 게임빌에 대해선 “블록체인 기술을 접목한 게임, 플랫폼, 거래소, 메타버스 등의 확장을 통해 블록체인 생태계를 구축할 것으로 예상된다”고 분석했고, 서울옥션에...
3% YoY) 기록
투자 포인트: 1) 고객사의 수익성 확보 의지, 2) 공장 증설
공급 부족과 추가 증설을 통한 성장 고려 시 리레이팅 필요
◇코스맥스
구조적 성장 기대 유효
2022 실적 추정치 Preview
투자의견 Buy 및 적정주가 17만 원 제시
◇LG유플러스
매수 및 TP 2만 원 유지, 단기/장기 모두 투자 유망
2021년에 이어 2022년에도 높은 이익 성장...
◇KT – 오태완 한국투자증권
비통신 성과에도 주목
영업이익 컨센서스 3% 상회
호실적과 더불어 비통신을 통한 리레이팅도 기대
◇디아이 – 김승회 DS투자증권
다가오는 DDR5 투자 사이클
검사보드 매출 증가로 수익성 방어
부진한 자회사 실적, 22년 턴어라운드 기대
인텔 CPU 출시와 함께 DDR5 전환 본격화
◇신세계 – 벅상준 키움증권...
무리가 없다”며 “높아진 이익체력을 반영한 배당성향 강화가 기대되는 시점”이라고 말했다.
이어 “동사는 올해 중간 배당 도입과 자사주 매입 등 주주환원 강화에 적극적으로 나서고 있다”며 “만약 배당성향이 기존 30%에서 40%로 높아지면 배당수익률은 피어(Peer) 그룹과 유사한 수준으로 상승해 밸류에이션 리레이팅이 일어날 것이다”라고 내다봤다.
이종원 상상인증권 연구원은 “엔씨소프트 주가 리레이팅의 키는 리니지W를 통해 게임매출이 온전히 반영되는 내년 1분기를 기점으로 외형성장이 재가동 될 수 있을지에 대한 여부가 될 것”이라며 “리니지W는 주가를 회복할 수 있는 사실상 마지막 기회”라고 말했다.
리니지W의 흥행 여부를 확인 후 투자를 권유한다는 목소리도 있다.
정호윤 한국투자증권...
모빌리티(2차전지/반도체) 사업 비중을 2025년 80%(20년 30%)까지 확대할 것"이라며 "2019년 KCFT 인수 이후 동박 기대감과 화학 실적 모멘텀 등으로 주가는 강한 상승을 보여 왔다. 향후 2차전지 소재(실리콘 음극재-넥시온 등)와 반도체 소재(글라스 기판) 신규 사업이 신성장동력으로 작용하며 밸류에이션 리레이팅은 지속될 것"이라고 전망했다.
또한 이용 피크타임이 오후 7~11시라는 점을 감안했을 때 영업 시간이 연장될 시 이에 따른 추가 매출도 기대된다"고 전망했다.
그는 "주목할 점은 국내 골프가 대중적인 레저활동으로 자리잡고 있는 구조적 변화와 해외 매출 성장성"이라며 "의미있는 실적 성장이 지속될 시 밸류에이션 리레이팅이 기대된다"고 덧붙였다.
삼성증권은 JYP Ent.에 대해 소속 아티스트의 활발한 활동과 화려한 신인 라인업에 따른 본격 리레이팅 국면에 진입할 것으로 예상된다면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만3000원을 유지했다.
최민하 삼성증권 연구원은 “3분기 매출액은 538억 원(+55.5% 전년대비), 영업이익 193억 원(+73.9% 전년대비)으로 시장 눈높이(171억 원)를 웃돌 전망”이라며 “소속...
인증 현황에서 글로벌 메이저 업체 BAT향 공급이 시작된 것으로 추정된다”고 덧붙였다.
한 연구원은 “글로벌 궐련형 전담 시장 내 BAT 글로 점유율은 16~18% 수준으로 파악되는데 릴 점유율 7~8% 수준을 감안하면 확실한 성장 동력을 확보한 것”이라며 “글로벌 메이저 업체 주력 제품 생산을 담당하는 것은 확실한 리레이팅 요인이다”고 강조했다.
신한금융투자는 금호건설에 대해 공공주택 발주 증가와 공항 투자가 본격화된다면 그에 맞는 리레이팅을 기대할 수 있다고 분석했다. 하지만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
김현욱 신한금융투자 연구원은 “금호건설은 공항건설에 강점을 갖고 있는데 2007년 무한공항을 턴키로 완공했고 해외 공사도 다수 수행했을 뿐 아니라 2017년 흑산도 공항도...
조현렬 삼성증권 연구원은 “높은 진입장벽 덕분에 배터리 소재 내 차별화된 성장세가 기대된다”며 “유사한 이익성장률에도 불구 글로벌 동종업체 대비 30% 낮은 밸류에이션을 감안 시 리레이팅(Re-rating)은 지속될 것”이라고 평가했다.
인터넷플랫폼 규제 이슈가 본격화되며 카카오와 네이버는 연일 하락 마감했다.
카카오는 8일 대비 7.22%(1만 원) 빠진...
박석중 신한금융투자 연구원은 “코로나 이후의 글로벌 증시 전반에 밸류에이션 리레이팅이 진행됐지만 최근 명확한 차별화 현상이 목도된다”면서 “펀더멘탈에 갖는 시장의 불신도 정점에 근접하고 있고, 우리는 10월 이후 신흥증시의 상대적 매력이 부각될 것으로 전망한다”고 말했다.