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2분기 실적 포문 연 월가 은행들 ‘어닝서프라이즈’ 연출

시장조사업체 딜로직에 따르면 2분기 전 세계 IB 딜(Deal) 규모는 1조4200억 달러에 달한다. 올해 상반기로 넓히면 이 규모는 3조 달러에 육박한다. IB 딜에는 채권 발행 및 주식 공모, M&A 등이 포함된다. WSJ에 따르면 골드만삭스는 올해에만 160개가 넘는 IPO 대표 주간사를 맡았다. 이는 지난해 전체 기록을 넘어서는 것이다. 골드만삭스와 JP모건은 올해...

2021-07-14 15:08
월가 은행들, 2분기 ‘어닝 서프라이즈’ 연출

유명 기업들의 대규모 기업공개(IPO)와 우량 스타트업의 투자 유치 라운드 등도 월가 대형 투자은행(IB)들의 주관 수수료 수입 증가로 이어졌다고 WSJ은 설명했다. 골드만삭스는 올해에만 160개가 넘는 IPO를 주관했다. 이는 지난해 전체 기록을 넘어서는 것이다. 딜로직에 따르면 골드만삭스와 JP모건은 올해 글로벌 딜 자문에서 나란히 1위와 2위를 기록했다.

2021-07-14 08:09
‘스팩(SPAC)’ 거품붕괴 임박했나...발 빼는 투자은행

딜로직에 따르면 올해 들어 800억 달러(약 90조4600억 원) 이상의 투자금이 스팩시장에 몰렸다. 이는 지난해 같은 기간보다 2000% 증가한 수준이다. 투자 열기가 뜨겁다 보니 스팩 설립자도 빌 애크먼과 같은 베테랑 투자자에서 테니스 선수 세레나 윌리엄스, 래퍼 제이지(Jay Z)에 이르기까지 다양하다. UBS의 이번 결정은 미국 금융계에 큰 영향력을 가진 투자자 제레미...

2021-03-19 16:22
동남아 차량 호출 앱 '그랩', 최대 45조 원 규모 SPAC 상장 논의 중

딜로직에 따르면 올해 미국 증시 스팩 합병 규모는 700억 달러를 넘었다. 그랩이 알티미터와 합의하면 역대 최대 규모 스팩 상장이 된다. 지금까지 스팩 상장 최대 규모는 160억 달러 규모의 유나이티드홀세일모기지와 고어스홀딩스IV와의 합병이다. 올해 들어서는 미국 전기자동차 스타트업 루시드모터스가 스팩 처칠캐피털4와 손잡고 합병 논의를 마무리해 240억...

2021-03-12 11:10
코로나 백신 기대감 고조...바이오기업, 올해 IPO 자금 조달 ‘사상 최대’

10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 금융정보 제공업체 딜로직이 분석한 결과, 올해 바이오 기업들이 미국 증시 상장으로 조달한 자금 규모는 94억 달러(약 11조1000억 원)로, 지금까지 최대였던 2018년의 65억 달러를 넘어섰다. 바이오 관련 주가도 들썩였다. 이들 기업은 기업공개(IPO) 첫날 주가가 평균 34% 뛰며, 2000년 닷컴 버블 이후 첫날 기준으로 최대...

2020-08-11 15:17
코로나19 충격에 기업·국가 신용등급 강등 역대 최다 수준…부채 위기 새 ‘뇌관’

미국 금융정보업체 딜로직에 따르면 지난달 투기등급 회사채 발행 규모는 500억 달러(약 60조 원) 이상으로 사상 최대치를 기록했다. 그러나 이들 기업 중 코로나19 사태로 신용등급이 투기등급으로 추락한 곳은 약 20개사에 불과했다. 한편 정부 재정상태도 코로나19로 부실해지고 있다. 신용평가사 피치는 올해 상반기 영국과 홍콩을 포함해 33개국 국가신용등급을...

2020-07-06 12:46
‘미국 셰일혁명 상징’ 체사피크 파산…셰일업계 도미노 파산 오나

월가는 5년 전 유가 하락 당시 미국 셰일기업들의 생존에 많은 도움을 줬다. 그러나 셰일업체들의 실적이 지지부진해 갈수록 자금 조달을 받기가 어려워지고 있다. 금융정보업체 딜로직에 따르면 미국 셰일업계가 지난해 회사채 발행과 소유 지분 매각 등으로 조달한 자금은 약 230억 달러로, 2016년(570억 달러)의 절반에도 못 미쳤다.

2020-06-29 10:08
코로나에 갈 곳 잃은 엔젤…사모펀드, 2개월만에 빅토리아시크릿 인수 계획 철회

금융정보업체 딜로직에 따르면 올 들어 지금까지 미국의 M&A 규모는 전년 동기 대비 57% 급감한 2337억 달러에 그쳤다. 제록스홀딩스는 지난달 말 휴렛팩커드(HP)를 300억 달러 이상에 적대적 인수한다는 계획을 포기한다고 밝혔다. 빅토리아시크릿 분쟁과 비슷하게 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크그룹도 30억 달러에 달하는 위워크 주식을 기존 주주와...

2020-04-23 11:18
“물 들어올 때 노 젓자”...글로벌 기업들, 회사채 발행 러시

딜로직은 최근 보고서에서 “3월 한 달간 투자등급 기업 회사채 발행이 2440억 달러(약 299조700억 원)로 급증했다”면서 “작년 9월 2520억 달러를 찍은 이후 월별 기준 최고치”라고 분석했다. 신규 회사채 발행을 주도한 것은 미국 기업들로 1500억 달러 규모에 달했다. 유럽 기업들은 280억 달러였다. 이 같은 회사채 발행 러시는 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed...

2020-03-30 13:42
코로나, ‘32조 달러’ 아시아 회사채 시장 위협

컨설팅업체 딜로직에 따르면 중국의 부동산 관련 회사채 물량은 6470억 달러에 이른다. 중국 부동산개발업체 타호그룹의 경우에는 향후 12개월 동안 도래하는 달러 표시 회사채 상환 규모가 약 7억3000만 달러에 달하는 것으로 알려졌다. 하지만 상환 방법은 오리무중이다. 이에 전문가들 사이에서는 대책이 강구되지 않으면 잠재적 디폴트로 이어질 수 있다는...

2020-03-23 18:10
글로벌 기업, 코로나19에 자금조달 급제동…회사채 발행·IPO 급감

미국 금융정보업체 딜로직에 따르면 1~2월 전 세계 회사채 발행액은 지난달 27일까지 총 3640억 달러(약 441조 원)로 전년 동기 대비 6% 감소했다. 지난해만 해도 세계 각국 중앙은행의 기준금리 인하에 기업 자금조달 환경이 개선돼 연간 발행액이 2조5000억 달러로 사상 최대였는데 코로나19로 상황이 180도 바뀐 것이다. 가장 심각한 곳은 바이러스 발원지인...

2020-03-02 08:39
모건스탠리, E트레이드 130억 달러에 인수…‘핀테크’ 경쟁 더욱 치열해져

이번 인수는 미국 금융기관의 인수·합병(M&A)으로는 2008년 글로벌 금융위기 이후 두 번째로 큰 규모라고 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 리서치 업체 딜로직 분석을 인용해 보도했다. 더욱 눈여겨 볼 것은 최대 M&A가 미국 최대 인터넷 증권사 찰스슈왑의 경쟁사 TD아메리트레이드 인수(2019년 280억 달러)로, 두 건 모두 개인금융 사업 기반 강화를 노린 업계...

2020-02-21 09:55
미 증시 호황에도 IPO 시장은 꽁꽁...투자자들, 유니콘 탑승 주저

파이낸셜타임스(FT)는 시장조사업체 딜로직의 집계를 인용, 올해 전 세계 IPO 건수가 전년 대비 20% 줄어든 1237건으로 3년 만의 최저 수준을 나타냈다고 전했다. IPO를 통해 조달한 자금 역시 1888억 달러(약 218조4794억 원)로 지난해 대비 10% 감소했다. 특히 미국 시장 상황이 신통치 않았다. WSJ에 따르면 지난 26일까지 미국 증시에 211개 기업이 상장, 총 623억3000만...

2019-12-30 15:30
IPO·M&A, 미국 독주시대…아시아·유럽은 휘청

금융정보업체 딜로직에 따르면 올해 상반기 IPO 규모 상위 5개사 중 4개를 미국이 휩쓸었다. 세계 최대 차량공유 서비스 업체 우버테크놀로지가 81억 달러(약 9조3600억 원)를 자금 조달해 1위를 차지했다. 그밖에 화학업체 어밴터(33억 달러·2위)와 우버 경쟁사 리프트(26억 달러·3위), 소셜미디어 핀터레스트(16억 달러·5위)가 이름을 올렸다. 미국 이외...

2019-07-01 09:17
미국 IPO 시장, 우버·리프트 역풍에도 쾌조…올해 사상 최대 경신 기대

금융정보업체 딜로직에 따르면 올 들어 지난 14일까지 기술 부문에서 IPO 조달액이 188억8000만 달러, 기타 업종에서 156억4000만 달러를 각각 기록해 2000년 이후 최대치를 나타냈다. 올해 기술 부문 IPO 기업들은 14일 종가 기준으로 평균 30%의 주가 상승폭을 기록했다. 특히 26개사 중 10곳은 공모가 대비 50% 이상 오른 상태다. 이는 올해 나스닥지수 상승률 18%를 훨씬...

2019-06-17 16:07
세일스포스, 태블로 157억 달러에 인수…창사 이래 최대 규모 M&A

금융정보업체 딜로직에 따르면 이번 인수는 올해 기술 부문 M&A 중 네 번째로 큰 것이다. 또 세일즈포스의 이전 기록인 지난해 뮬소프트 인수 당시 65억 달러보다 두 배 이상 큰 것이다. 세일즈포스는 2016년 후반에 태블로 인수 검토 관측이 시장에서 제기될 정도로 이 업체 인수에 오랜 기간 공을 들여왔다고 WSJ는 전했다. 세일즈포스는 클라우드를...

2019-06-11 11:02
글로벌 ‘유니콘’, IPO 다시 시험대 올라…핀터레스트·줌, 18일 상장

리프트가 분위기에 찬물을 끼얹었음에도 올해 미국증시에 상장한 기업들의 성적표는 좋다고 WSJ는 전했다. 금융정보업체 딜로직에 따르면 올해 상장한 기업 주가는 공모가 대비 평균 12% 올랐다. IT 기업들의 성적은 더욱 좋아 평균 상승률이 34%에 달했다. 이는 기술주 중심의 나스닥지수 올해 상승폭 20%를 웃도는 것이다.

2019-04-18 17:00
악재는 사라졌다?...중국 정크본드 시장 기지개

금융정보업체 딜로직에 따르면 중국 부동산개발업체들은 올 1분기에 총 232억 달러(약 26조2950억 원)의 달러화 표시 정크본드를 발행했다. 이는 지난해 같은 기간 74억 달러보다 3배 이상 늘어난 것이다. 일본을 제외한 아시아 기업들의 1분기 회사채 발행액은 총 466억 달러로, 2017년 3분기 이후 최대치를 기록했다.

2019-04-01 11:02
정치적 긴장·경기 침체 여파...올해 글로벌 M&A 대폭 감소

월스트리트저널(WSJ)은 미 금융조사회사 딜로직을 인용해, 올들어 3월 말까지 글로벌 M&A는 9130억 달러(약 1038조810억 원)로 전년 대비 17% 줄어들었다고 밝혔다. WSJ는 글로벌 정치적 긴장과 경기 둔화를 그 원인으로 꼽았다. 브렉시트를 둘러싼 불확실성과 혼란 등으로 유럽에서의 M&A는 전년 대비 60%나 줄어든 것으로 나타났다. 지난달 EU 집행위원회는...

2019-03-31 17:00
리바이스, 34년 만의 화려한 복귀…상장 첫날 주가 32% 폭등

금융정보업체 딜로직에 따르면 리바이스의 이날 주가 상승폭은 첫 거래일 기준 2015년 이후 비(非) IT 기업 가운데 세 번째로 컸다. 리바이스 시가총액은 87억 달러(약 9조8266억 원)에 이르게 됐다. 리바이스에 이어 미국 차량공유업계 양대 산맥인 우버와 리프트, 사진 공유 소셜미디어 핀터레스트 등도 상장을 앞두고 있어 올해 IPO 열기가 뜨거울 것으로...

2019-03-22 11:06

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