신종코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 유동성 위기에 처한 기업을 자금 지원하는 ‘코로나19 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권)’에 20여개 중견ㆍ대기업이 약 7000억 원 규모의 지원을 문의한 것으로 나타났다.
9일 금융위원회는 손병두 부위원장 주재로 금융상황 점검회의를 개최하고 ‘민생ㆍ금융안정 패키지 프로그램 100조 원+@’의...
특히 증권사 부동산개발 자산담보부 기업어음(PF-ABCP)이 뇌관이 될 수 있다는 관측이다. 일각에서는 벌써 PF-ABCP 발행이 많고, 은행과 연계되지 않은 증권사들을 지목하고 나섰다. 최근 한국은행이 비은행 금융기관에 대한 대출방안을 검토하고 나선 것도 이와 무관치 않다는 관측이다.
5일 채권시장과 금융당국, 관련업계에 따르면 신종 코로나바이러스...
신용등급이 낮은 기업들의 대출채권에 투자한 대출채권담보부증권(CLO)의 부실화 가능성이 제기되면서 국내 금융사들이 발을 동동 구르고 있다.
1일 유안타증권에 따르면 2019년 6월 말 기준 국내 금융기관들은 CLO에 약 7조 원 이상 투자하고 있다. 이는 2018년 말 기준 전세계 CLO발행량(약 7500억 달러)의 약 1% 수준으로 알려져 있다.
이 중 약 4000억 원 정도가...
프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)도 6조7000억 원 규모로 신속 지원한다. 특히 지원대상을 기존 중소ㆍ중견기업에서 대기업까지 확대한다.
아울러 회사채 신속인수제도와 산업은행 등 정책금융기관의 우선 매입을 통해 4조1000억 원 추가 지원한다.
단기자금 시장 안정화도 나선다. 우선 증권사에 대해 증권금융 대출 등을 통해 5조 원 규모 유동성을...
은성수 금융위원장은 대기업 지원 방식을 묻는 말에 “우선 기업이 자구 노력을 통해 시장에서 소화하는 것을 전제로 하고 신용 보강이 필요해지는 경우에 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권) 활용을 받아줄 수 있다”고 설명했다.
P-CBO는 유동성의 애로를 겪는 기업의 회사채 발행을 지원하는 프로그램으로 지난 1차 회의 때 6조4000억 원 규모의 도입이 발표된 바...
프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)도 6조7000억 원 규모로 신속 지원한다. 특히 지원대상을 기존 중소ㆍ중견기업에서 대기업까지 확대한다.
아울러 회사채 신속인수제도와 산업은행 등 정책금융기관의 우선 매입을 통해 4조1000억 원 추가 지원한다.
단기자금 시장 안정화도 나선다. 우선 증권사에 대해 증권금융 대출 등을 통해 5조 원 규모 유동성을...
애초 6조7천억원 규모 계획에서 11조1천억원을 추가하는 것"이라며 "프라이머리 채권담보부증권(P-CBO), 회사채 신속인수제도 등으로 회사채 인수를 적극 지원하고 단기자금 시장에도 유동성을 충분히 지원하겠다"고 말했다.
문 대통령은 "10조7천억원 규모의 증권시장 안정펀드도 가동하겠다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 당시의 5천억원에서...
필요한 만큼 무제한으로 채권을 매입해주겠다는 뜻이다. 아울러 연준은 회사채 시장 관련 두 개의 지원 기구를 설립, 회사채 시장에 개입해 기업의 유동성을 지원하겠다는 뜻을 내비쳤다.
이밖에 금융위기 당시 사용했던 ‘자산담보부증권대출창구(TALF)’도 출범시켰다. 학자금 대출과 자동차 할부금융, 신용카드 대출 등을 기초자산으로 발행한...
지난 2008년 가동됐던 ‘자산담보부증권대출 기구‘(TALF·Term Asset-Backed Securities Loan Facility)’도 다시 설치된다. 신용도가 높은 개인 소비자들을 지원하는 기구다.
TALF는 학자금 대출, 자동차 대출, 신용카드 대출, 중소기업청(SBA) 보증부대출 등을 자산으로 발행된 유동화증권(ABS)을 사들이게 된다. 일선 가계 등에 대한 금융지원도 나선 것이다....
지난 2008년 가동됐던 ‘자산담보부증권대출 기구‘(TALF·Term Asset-Backed Securities Loan Facility)’도 다시 설치된다. 신용도가 높은 개인 소비자들을 지원하는 기구다.
TALF는 학자금 대출, 자동차 대출, 신용카드 대출, 중소기업청(SBA) 보증부대출 등을 자산으로 발행된 유동화증권(ABS)을 사들이게 된다.
앞서 설치하겠다고 발표한 ‘머니마켓 뮤추얼펀드 유동성...
이번 추가경정예산을 통해 주력산업 채권담보부증권(P-CBO) 공급 규모를 7000억 원에서 1조5000억 원으로 확대하고 기업별 지원 한도도 대폭 늘린다. 올해 정부의 자동차부품 기술개발 자금 3200억 원은 상반기 중 신속하게 집행한다.
19일 비상경제회의에서 중소기업 특례보증 등 50조 원 규모의 민생·금융안정 패키지 프로그램을 마련했으며 추가적인 기업 금융지원...
단 가계대출과 부동산 매매업·임대업, 향락 유흥업 관련 여신은 적용 대상에서 제외한다.
이 밖에 정부는 채권·주식시장의 안정화를 위해 은행·증권·보험 등 금융권이 공동으로 출자하는 채권시장안정펀드를 조성하고, 신용도가 상대적으로 낮은 기업들을 지원하는 시장안정 채권담보부 증권(P-CBO) 신규발행도 3년간 6조7000억 원 규모로 확대한다. 더불어...
저금리 기조의 장기화로 인해 급격히 몸집을 키운 대출채권담보부증권(CLO) 시장의 약세 전환조짐이 나타나면서 CLO 리스크에 대한 우려가 나오고 있다. 2008년 금융위기의 주범이었던 부채담보증권(CDO)과 구조가 유사하다는 점에서 다음 금융위기의 뇌관이 될 수 있다는 의견이 나오고 있는 반면, 우려할 만큼의 위기가 도래하지는 않을 것이라는 주장도 있다....
한편, 이번 총회에서는 글로벌 금융시스템 취약요인을 점검했다. 최근 저금리에 따른 수익 저하에 대응하는 과정에서 위험자산 노출이 확대됐으며, 특히 기업 레버리지론과 이를 기초로 한 대출채권담보부증권 위험 노출이 증가했다. 이에 위험자산 노출 정보 확보와 유동성·건전성 규제 등 금융기관의 복원력 확대 유도가 필요하다는 지적이 나왔다.
커버드본드(covered bond)란 은행 등 금융사가 주택담보대출, 국·공채 등 우량자산을 담보로 발행하는 5년 이상 장기 담보부채권을 말한다.
22일 투자은행(IB)업계와 시중은행에 따르면 국민은행이 커버드본드 발행에 가장 적극적이다.
전통적인 가계대출 중심 은행으로 과거 주택은행과의 합병으로 주택담보대출 비중이 크기 때문이다. 국민은행의 예대율은 6월말...
글로벌 경제의 차기 ‘블랙스완’으로 지목되고 있는 대출채권담보부증권(CLO)의 존재감이 커지면서 우려의 목소리가 나오고 있다. 특히 최근 국내 금융기관 사이에서 추가 수익률 창출을 위해 CLO 투자 경향이 커지자 이에 대한 모니터링 강화가 필요하다는 지적이 나온다.
18일 국제금융센터에 따르면 글로벌 레버리지론 시장 규모는 9월 말 기준 1조4000억 달러...
2008년 글로벌 금융위기 주범이었던 부채담보부증권(CDO)과 상품구조가 유사한 대출채권담보부증권(CLO)의 발행 규모가 기초자산인 레버리지론과 함께 커지면서 금융위기의 촉매 요인이 될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.
17일 국제금융센터에 따르면 글로벌 레버리지론 시장 규모는 올해 9월 기준 1조4000억 달러로 지난 2007년 대비 약 2배 증가했다. 이중 절반...
주로 미국에서 인기 있는 레버리지 론은 ‘대출채권담보부증권(CLO)’이라는 복잡한 금융파생상품으로 형태를 바꿔 일본을 포함한 전 세계 투자자가 보유하고 있다. 그만큼 미국 레버리지 론 시장이 흔들리면 전 세계 금융시장도 요동칠 수밖에 없다. 아울러 레버리지 론을 둘러싼 투자자들의 자금 회수 움직임이 2008년 글로벌 금융위기 당시와 비슷하다는 지적도...
구조화 채권 중에서도 급성장하는 분야는 상업용 부동산 담보부 증권(CMBS)과 대출담보부 증권(CLO)이다. CMBS는 호텔과 쇼핑몰 등 상업용 부동산을 위한 대출을 뒷받침하고, CLO는 신용도가 떨어지는 기업 대출을 묶어 증권화한 상품이다. 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed, 연준)의 제롬 파월 의장은 5월 한 강연에서 “어떤 종류의 채권이 빌리는 쪽의 수입을...
국채 주요 투자자들인 보험사들도 마이너스 금리인 국채에 집착하기 보다는 고수익을 위해 기업들에 직접 대출하거나 대출채권을 모아서 이를 담보로 발행하는 증권인 대출채권담보부증권(CLO)을 매입하고 있다.
수십 년간 저금리에 익숙했던 일본 투자자들도 해외로 나서고 있다. SMBC닛코증권은 올해 3월 마감한 2018 회계연도에 유럽 채권에 대한 투자액이...