건설채에 대한 투자심리가 냉각되면서 태영건설과 신세계건설, KCC건설은 지난 2월 신용보증기금 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 통해 각각 200억~300억 원을 수혈하기도 했다. P-CBO는 신보의 보증으로 신용도가 낮아 회사채를 발행하기 힘든 기업의 신용을 보강해 발행하는 유동화증권이다. 주로 중소건설사들이 활용하던 창구다.
미분양과 부동산 PF...
프라이머리 채권담보부 증권(P-CBO) 벤처전용 지원제 신설도 주장했다. 성 회장은 "P-CBO는 간접금융 방식의 자금조달이 대부분인 중소·벤처기업이 회사채 등 직접금융을 통해 자금을 조달할 수 있는 중요한 창구"라며 "하지만 최근 금리상승 및 채권시장 위축으로 자금력이 약한 기업들은 P-CBO의 발행이 여의치 않다"고 지적했다. P-CBO의 당초...
프라이머리 채권담보부 증권(P-CBO) 벤처전용 지원제 신설도 주장했다. 성 회장은 "P-CBO는 간접금융 방식의 자금조달이 대부분인 중소·벤처기업이 회사채 등 직접금융을 통해 자금을 조달할 수 있는 중요한 창구"라며 "하지만 최근 금리상승 및 채권시장 위축으로 자금력이 약한 기업들은 P-CBO의 발행이 여의치 않다"고 지적했다. P-CBO의 당초 취지에...
KB금융그룹은 약 5000억 원 규모의 부채담보부증권(CDO) 발행을 통해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 유동성 지원에 나선다고 13일 밝혔다.
CDO란 금융사 대출채권 등을 유동화시켜 새로운 현금흐름을 창출하는 파생상품을 말한다. 이번 CDO 발행은 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB캐피탈, KB저축은행 등이 투자자로 참여하는 형태로 진행된다.
조성된 자금은...
대출 수요가 적은 상황에서 SVB가 자금을 운용할 수 있는 방법 중 하나는 예금액을 주택담보부증권(MBS)과 같은 유가증권 매입에 사용하는 것이었다. 매입 당시만 해도 ‘제로(0)’에 가까운 초저금리 시대였던 터라 SVB는 공격적으로 장기 채권을 사들였다.
하지만 지난해 금리가 갑자기 오르기 시작하면서 채권 가격은 급락했고 SVB는 막대한 손실을 보게 된다. 210억...
메리츠금융그룹으로서는 선순위 대출을 통해 롯데건설의 유동성 리스크를 해소한 대가로 메리츠화재, 메리츠증권, 메리츠캐피탈 등이 금리 12%와 수수료를 챙길 수 있고 롯데건설도 차환 부담을 덜게 됐다.
금융지주도 나선다. KB금융그룹은 건설사 부동산 PF 사업 유동성을 지원하기 위해 5000억 원 규모의 부채담보부증권(CDO)를 발행할 예정이다. 출자금은 현대...
구체적으로 기존 대출·보증의 만기연장과 함께 기은이 신규대출 2조4000억 원, 신보가 신규보증 2000억 원을 공급할 예정이다.
신규발행 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 내 중소·중견 건설사물 편입비중도 확대한다. 지난해 10.6%에서 올해 12% 이상으로 3000억 원 확대할 계획이다. 신규발행 P-CBO는 올해 중 2조5000억 원 공급을 목표로 한다.
또한, 기존 시장안정...
구체적으로 기존 대출ㆍ보증의 만기연장과 함께 기은이 신규대출 2조4000억 원, 신보가 신규보증 2000억 원을 공급할 예정이다.
신규발행 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 내 중소ㆍ중견 건설사물 편입비중도 확대한다. 지난해 10.6%에서 올해 12% 이상으로 3000억 원 확대할 계획이다. 신규발행 P-CBO는 올해 중 2조5000억 원 공급을 목표로 한다.
또한, 기존 시장안정...
정부는 채안펀드 14조6000억 원, 회사채·CP(기업어음) 매입 7조1000억 원, 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 4조7000억 원, 사업자보증 12조1000억 원 등 40조 원 이상의 충분한 지원여력을 보유하고 있다고 설명했다.
캠코의 1조 원 펀드 조성도 올해 상반기 중으로 추진한다. 이미 준비된 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협금융지주)와 종합금융투자사업자부터...
금융지주·종투사 중심 사업재구조화도 지원…캠코 조성 펀드, PF 채권 인수
금융위는 금융지주, 종투사 중심 사업재구조화 등을 통해 사업성 우려 사업장의 정상화를 유도할 방침이다. KB금융그룹이 5000억 원 규모의 부채담보부증권(CDO)을 발행해 건설사들의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 유동성 지원에 나설 예정인 것과 같은 방식이다.
또한 캠코가...
며 "40조 원 이상 확보한 대응여력을 활용해 시장안정세를 확산해나가고, 신용등급이 낮은 기업의 회사채 발행도 어려움이 없도록 채권담보부증권(P-CBO) 지원 대상과 한도를 확대 운영하겠다"고 언급했다.
이어 "프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 대한 보증 지원 확대 등으로 PF 시장을 안정시켜 나가는 한편, 건설사 유동성 지원 확대와 부동산 대출규...
금리 인상에 따른 기업들의 어려움이 가중될 것으로 보여 신용등급이 좋지 않은 기업도 회사채를 발행하는 데 어려움이 없도록 신규발행채권담보부증권(P-CBO)의 지원 범위와 한도를 늘릴 예정이다. 여신전문금융회사의 경우 A-에서 BBB-까지 확대되며 대기업 계열 한도는 4000억 원에서 5000억 원으로 늘어난다.
또한 기업 부실이 금융권에 전이되는 일이 없도록...
채권담보부증권(P-CBO) 5조4000억 원을 발행했다.
일반기업은 12.5% 8조2000억 원 발행했다. 이들은 단말기 할부대금채권, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이 기초다.
지난해 말 기준 ABS 전체 발행 잔액은 230조4000억 원으로 전년 대비 0.9% 증가했다.
금감원은 “MBS 발행은 2021년 2분기 이후 지속적으로 감소했다”며 “상반기에 안심전환대출 등을 기초로 한...
프라이머리채권담보부증권(P-CBO) 프로그램을 본격 가동해 기업들의 원활한 회사채 발행을 지원하겠다"고 말했다.
아울러 그는 "한국증권금융을 통한 증권사의 유동성 지원과 함께 한국은행의 RP(환매조건부채권) 매입, 대출 적격담보증권 확대로 금융기관의 기업에 대한 유동성 공급에 차질이 없도록 하겠다"며 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF)...
대출채권담보부증권(CLO)은 영국발 금융시장 혼란 여파까지 겹쳐 지난달에 전년보다 97% 감소한 13억 달러를 기록했다. CLO는 신용도가 낮은 기업들에 대한 은행의 대출채권을 묶어서 이를 담보로 발행하는 채권이다. 그만큼 저신용도 기업들의 자금 조달이 급감한 것이다. 레버리지론 발행액도 약 70% 줄어든 541억 달러에 그쳤다.
IPO나 M&A 시장이 위축됐다는...
증권사는 기업 회사채를 기초로 전년 동기와 비슷한 1조3000억 원어치의 채권담보부증권(P-CBO)을 발행했다.
일반 기업도 단말기할부대금채권, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)을 기초로 지난해와 비슷한 수준인 2조 원의 ABS를 발행했다.
유동화 기초자산별로 보면 대출 채권 기초 ABS는 1년 새 36.4% 감소한 5조1000억 원을 기록했다. 매출채권 기초 ABS는...
수조 달러 규모의 미국 CLO(대출채권담보부증권) 시장도 요동쳤다. 영국 연기금, 보험사, 펀드를 포함한 글로벌 투자자들은 파운드 가치가 하락하고 영국 국채 가격이 폭락하면서 마진콜을 맞추기 위해 CLO를 내다 팔기 시작했다. CLO 가격이 급락하자 일부 투자펀드는 저가 매수에 뛰어들었다.
WSJ 분석 결과 최근 CLO 채권 거래는 지난 2020년 3~4월 이후 가장 활발하게...
실제로 최근 산불, 홍수 폭풍우, 가뭄의 발생 빈도가 높아지며 해당 지역의 지방채, 사채, 모기지담보부증권(MBS) 투자자들이 손실을 볼 가능성도 커지고 있다.
이에 최근 월가에서 채권 투자의 리스크 관리 수단으로 기후변화 위험 예측이 주목받고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 소개했다.
대표적인 업체가 2016년 보스턴에 설립된 리스큐(risQ)다. 이 업체는 미국을 100...
이밖에 신용보증기금, 기술보증기금에서 '프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)' 발행 주관사 선정시 우대, 한국증권금융으로부터 증권담보대출‧신용대출 지원 한도, 기간, 금리 등의 우대를 받을 수 있다.
금융위원회는 향후 중소기업 특화 금융투자회사에 대해 중소․벤처기업에 대한 최소한의 자금조달 실적기준을 규정(기준 미달시 퇴출 및 일정기간 지정 제한)하는...
프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 발행이 없었던 전월과 달리 8월에는 P-CBO가 6건(7733억 원) 발행됐다.
지난달 말 기준 전체 회사채 잔액은 615조1683억 원으로 전월 대비 3조8210억 원(0.6%)이 증가했다. 일반회사채의 발행액 감소로 순상환으로 전환됐다.
8월 기업어음(CP) 및 단기사채 발행실적은 152조2743억 원으로 전월보다 15조3793억 원(11.2...