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  • “엔씨소프트 신작 TL, 출시 연기 오히려 긍정적”
    “엔씨소프트 신작 TL, 출시 연기 오히려 긍정적”
    김하정 다올투자증권 연구원은 "TL의 글로벌 퍼블리셔가 아마존게임즈로 결정됐다"며 "퍼블리셔 확정 공시와 함께 글로벌 마케팅이 본격화할 전망이므로 신작 기대감이 상승하고 있으나 동시에 기존 2분기였던 출시 예정 시기가 늦춰질 가능성이 제기되고 있다"고 설명했다. 다만 엔씨소프트는 출시 일정이 2분기가 아닌 시점으로 조정될 수...
    2023-02-24 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    3분기라면 오히려 좋아 아마존의 글로벌 퍼블리싱이 기대 받는 와중 출시 일정 변수가 생겼다 소폭 연기에 불과하다면 ＇디아블로4＇를 피한다는 점이 오히려 긍정적 아마존이 모아줄 100만 글로벌 유저는 확인하셔야죠 김하정 다올투자증권 연구원 ◇유한양행 가까이 다가온 레이저티닙 성과 4Q22Review: 비용 절감으로 컨센서스 상회 23년에도...
    2023-02-24 07:59
  • 주가로 보는 SM 경영권 분쟁 향방 [이슈크래커]
    주가로 보는 SM 경영권 분쟁 향방 [이슈크래커]
    김하정 다올투자증권 연구원도 “SM 주가가 하이브의 공개매수가(12만 원)를 넘어서면서 실망감으로 최근 하이브 주가가 조정됐다”면서도 “2025년까지 이어지는 장기 성장 계획은 여전히 업종 내 최고”라고 분석했습니다. 김 연구원은 목표주가를 23만 원에서 24만 원으로 올려잡았습니다. SM·카카오는 멈칫…“주총, 가처분 신청 등 불확실성 높아” 인수전...
    2023-02-22 16:30
  • [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”
    추천 김하정 다올투자증권 연구원 ◇선진뷰티사이언스 작년 영업이익 52억 원 기록, 중국 화장품 시장 침체에도 성장세 유지 친환경 성분 수요 증가에 따라 해외 고객사향 매출 증가 전망 올해 연결 기준 영업이익 95억 원 전망되는 등 견조한 성장 기대 조소정 키움증권 연구원 ◇펄어비스 작년 4분기 영업이익 36억 원으로 예상치 부합 올해 ‘붉은사막’...
    2023-02-15 08:13
  • [회장님은 경영권 분쟁중] ③경영권 분쟁, 주가에 독일까 약일까
    [회장님은 경영권 분쟁중] ③경영권 분쟁, 주가에 독일까 약일까
    김하정 다올투자증권 연구원은 “가처분 심사 및 본안에서 이수만 측이 승소할 가능성도 작지 않은 만큼 두 진영 모두 안정적인 경영권 확보를 위한 지분율을 갖지 못한 상태라고 판단한다”며 “지분 확보 경쟁이 예상되는 만큼 단기 주가에 긍정적인 상황”이라고 전망했다. SM을 둘러싸고 분쟁 중인 카카오와 하이브는 이날 각각 1.09%, 6.88% 상승했다....
    2023-02-14 17:40
  • 게임주도 속속들이 실적 발표…“실적 부진 씻을 전환점 필요”
    게임주도 속속들이 실적 발표…“실적 부진 씻을 전환점 필요”
    발급받은 ‘A3’, ‘샵타이탄’, ‘제2의나라’, ‘신석기시대’ 등을 현지에 서비스할 계획이다. 김하정 다올증권 연구원은 “게임 업체 성장은 기존작 매출보다는 신작을 통해 결정되므로 실적 부진은 신작으로 극복할 수 있다”며 “또한, 중국이 1년 6개월여 만에 외자판호 발급을 재개했는데, 중국 게임 시장 진출은 뚜렷한 성장 기회”라고 짚었다.
    2023-02-09 15:53
  • ‘2대주주’ 카카오에 제동 건 이수만…경영권 분쟁 재점화
    ‘2대주주’ 카카오에 제동 건 이수만…경영권 분쟁 재점화
    김하정 다올투자증권 연구원은 “장기적인 주주 가치 상승을 위해서는 거버넌스(지배구조) 개선과 안정적인 음악 제작 체제를 통한 이익 및 주주환원 강화 방안을 발표한 경영진의 승리가 필요하다”며 “경영진이 승리할 경우 이익 개선뿐만 아니라 밸류에이션 리레이팅(재평가)도 기대할 수 있다”고 말했다.
    2023-02-08 16:08
  • “에스엠, 경영권 분쟁…단기 주가 긍정적일 것”
    “에스엠, 경영권 분쟁…단기 주가 긍정적일 것”
    8일 김하정 다올투자증권 연구원은 “에스엠의 카카오를 대상으로 한 유상증자와 전환사채발행을 통해 카카오는 에스엠 지분의 9.05%를 취득하며 2대 주주에 등극할 예정”이라며 “이 과정에서 최대주주 이수만 총괄 프로듀서의 지분율은 16.78%로 희석된다”고 설명했다. 김 연구원은 “이수만 총괄은 이러한 결정이 주주의 신주인수권을 침해하는 것이므로...
    2023-02-08 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오페이, 아직은 제한적 투자매력”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오페이, 아직은 제한적 투자매력”
    69%로 확대 배기연 메리츠증권 ◇에스엠 경영권 분쟁 시작으로 단기 주가 호조 전망 장기 주주가치 개선을 위해서는 경영진 측의 승리가 유리 김하정 다올투자증권 ◇하나머티리얼즈 2023년 SIC + 고객사 수요 개선으로 계단식 성장 가능 투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만 원 ◇기업은행 NIM 상승에 따른 실적 레벨업에 초점 선제적 대손충당금 적립 이익 안정성...
    2023-02-08 07:53
  • ‘이수만 시대’ 막 내린 SM, 주주친화 행보에 목표가 줄상향
    ‘이수만 시대’ 막 내린 SM, 주주친화 행보에 목표가 줄상향
    고질적인 문제로 지적돼 온 부분이 올해부터 본격적으로 개선될 것”이라며 “올해 순이익 추정치를 9% 상향한다”고 분석했다. 김하정 다올투자증권 연구원은 “SM 3.0 전략 공개를 통해 지배구조 개선 방향과 IP 수익화 가능성을 신뢰할 수 있게 됐다”면서도 “구체적으로 IP 수익화 수준과 멀티 레이블 체제 내의 음악 흥행 여부는 증명이 필요하다”고 짚었다.
    2023-02-06 13:30
  • [오늘의 증시 리포트] 네이버, 이익 방어력 증명됐다
    [오늘의 증시 리포트] 네이버, 이익 방어력 증명됐다
    0 전략 공개를 통해 1) 거버넌스 개선 방향과 IP 수익화 가능성은 믿을 수 있게 되었지만 2) 구체적인 IP 수익화의 수준과 멀티 레이블 체제 내 음악의 흥행 여부는 증명이 필요 이에 대한 우호적인 기대를 전망치에 반영하였으며 적정 밸류에이션 역시 Peer 기업과 동일한 수준으로 상향함 김하정 다올투자증권 연구원
    2023-02-06 08:21
  • “에스엠, IP 수익화 전망 우호적…목표가 상향”
    “에스엠, IP 수익화 전망 우호적…목표가 상향”
    6일 김하정 다올투자증권 연구원은 “SM 3.0 전략 공개를 통해 거버넌스 개선 방향과 IP 수익화 가능성은 믿을 수 있게 됐지만, 구체적인 IP 수익화의 수준과 멀티 레이블 체제 내 음악의 흥행 여부는 증명이 필요하다”고 분석했다. 김 연구원은 “3일 멀티 레이블 체제를 발표하며 에스엠은 이수만 총괄 프로듀서 없이 음악을 만들 전략을 공개했다”며 “이에 따라...
    2023-02-06 08:13
  • 4분기 게임 대부분 어닝 쇼크 전망…“다시 열린 중국 시장 잡아라”
    4분기 게임 대부분 어닝 쇼크 전망…“다시 열린 중국 시장 잡아라”
    김하정 다올투자증권 연구원은 25일 “지난해 4분기 국내 게임사는 대부분 어닝 쇼크를 기록할 전망”이라며 “크래프톤의 ‘칼리스토 프로토콜’을 제외하면 기대작이 없었던 영향이다. 이번 실적은 신작 출시 부재로 인한 과도기 현상이라 해석해야 한다”고 짚었다. 이어 “특히 이번 분기에는 국내 모바일 게임 시장에 캐시카우를 가지고 있는 엔씨소프트...
    2023-01-27 15:43
  • 올해 상장사 영업익 4조5938억 원 증발 전망…석유 및 가스↑화학↓, 조선 적자축소
    김하정 다올투자증권 연구원은 “매출 부진에 따라 적자폭이 커지고, 인건비 증가 추세가 지속한 와중에 디즈니 IP, BTS 콜라보를 위한 마케팅비 지출에도 매출보다는 유저 유입에 미치는 효과가 더 커지면서 영업적자가 확대됐다”며 “실적 불확실성이 지나가야 한다”고 말했다.
    2022-12-29 09:11
  • “악마가 온다” 美 디아블로4 침투 예고…2023 긴장하는 K-게임
    “악마가 온다” 美 디아블로4 침투 예고…2023 긴장하는 K-게임
    김하정 다올투자증권 연구원은 “디아블로4의 성공 가능성이 여전히 높아 TL에는 위협적인 경쟁작이라 판단한다”고 의견을 냈다. 다만 게임업계는 ‘TL’이 PC·콘솔 크로스 플랫폼의 대규모 다중 접속 역할수행게임(MMORPG) 장르로 ‘디아블로4’의 출시에 직접적인 영향은 제한적일 것으로 보고 있다. 한 게임업계 관계자는 “서로 이용자가 겹칠 것으로 보이지...
    2022-12-14 17:01
  • [특징주] 엔씨소프트, 7%대 폭락…경쟁작 '디아블로4'와 정면 대결 가능성
    [특징주] 엔씨소프트, 7%대 폭락…경쟁작 '디아블로4'와 정면 대결 가능성
    김하정 다올투자증권 연구원은 "출시 시기의 변화가 없다면 디아블로4와 정면으로 대결할 가능성이 크다"고 말했다. 김 연구원은 "디아블로4의 성공 가능성이 높아 위협적인 경쟁작이라고 판단한다"며 "내년 6월 22일 출시될 '파이널판타지16' 역시 일부 유저를 빼앗을 수 있다"고 덧붙였다.
    2022-12-13 09:48
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, ”보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, ”보릿고개를 나기 위한 허리띠 조르기”
    긍정적 김하정 다올투자증권 연구원 ◇LG전자 TV의 봄날을 기다리며 4분기 적자폭 클 듯, TV 부진 심화 내년 하반기 실적 개선 사이클 예상, TV가 회복 강도 좌우 김지산 키움증권 연구원 ◇CJ제일제당 2022년 애널리스트 간담회 후기 Comment CJ제일제당 사업 포트폴리오 발전 과정 전사/부문별 매출 성장률 10년 CAGR CJ제일제당 FNT 사업부 신설 CJ제일제당의...
    2022-12-12 08:28
  • 지스타서 확인된 2023년 게임 주 변화 바람…“장르·플랫폼 확장 적응해야”
    지스타서 확인된 2023년 게임 주 변화 바람…“장르·플랫폼 확장 적응해야”
    김하정 다올투자증권 연구원도 “올해 지스타에서 게임사들의 콘솔 시장 진출 의지와 콘솔 게임을 만들기 좋은 환경이 갖춰지고 있음을 확인했다”며 “이 와중 최근 대형 콘솔 프랜차이즈 신작의 판매량이 시리즈 역대 최고 수준이라는 낭보가 들린다”고 말했다. 블록체인 플랫폼 확장에 대해서는 블록체인 게임 활성화를 위해서는 유틸리티 게임 토큰에 대한...
    2022-11-25 14:57
  • "게임업종, 콘솔보다는 실적·신작 모멘텀 중심 전략 유효"
    "게임업종, 콘솔보다는 실적·신작 모멘텀 중심 전략 유효"
    김하정 다올투자증권 연구원은 "닌텐도와 달리 PS, 엑스박스(Xbox)는 신세대 기종 판매를 통한 유저 확대 효과를 충분히 누리고 있지 못하다"며 "아직은 콘솔 중심 투자 전략이 아니어도 괜찮다고 판단한다"고 말했다. 김 연구원은 "최근 '콜 오브 듀티', 'FIFA', '포켓몬스터' 등 대형 콘솔 프랜차이즈 신작 판매량이 역대 최고 흥행 기록을...
    2022-11-23 07:54
  • [특징주] 에스엠, 3분기 실적 호조에 상승세
    [특징주] 에스엠, 3분기 실적 호조에 상승세
    4% 늘어난 298억 원을 기록했다. 증권가는 라이크기획 계약 종료로 불확실성이 해소된 가운데 꾸준한 실적 호조가 지속될 것으로 평가했다. 김하정 다올투자증권 연구원은 "프로듀싱 체제 우려로 2023년 높은 실적 성장을 무시받고 있지만 오랜 업력을 바탕으로 빠르게 안정화가 가능하다"며 엔터 업종 최선호주로 제시했다.
    2022-11-16 09:44
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