김태희연구원 검색결과, 7페이지

검색결과 총177건

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대웅제약, 전 사업부문 고른 성장세…‘매수’ - 현대증권

김태희 현대증권 연구원은 “대웅제약은 올해 1분기에 전문의약품(이하 전년비 13%↑), 일반의약품(25%), 수출(33%) 등 전 사업부문이 고르게 성장했다”며 “1분기 매출액은 전년 동기 대비 13.2% 성장한 1919억원, 영업이익은 1.4% 하락한 147억원 수준”이라고 분석했다. 김 연구원은 “주력 제품의 약가 인하가 있었지만 나보타(보톡스 바이오시밀러), 올로스타(고혈압...

2015-05-11 08:08
유한양행, 유한킴벌리 中수출 실적 긍정적…목표가↑ - 현대증권

김태희 현대증권 연구원은 “유한양행은 주력 제품인 비리어드(B형간염치료제)와 트라젠타(당뇨치료제)의 매출 증가로 별도기준 1분기 매출액과 영업이익이 각각 2410억원, 158억원을 기록했다”며 “자회사 유한킴벌리의 실적이 수출은 38.8% 증가한 762억원을 기록, 중국향 수출도 전년동기 대비 48.4%(홍콩 제외 시 58.9%) 증가하는 등 호실적을 연출했다”고 밝혔다....

2015-04-30 07:39
[특징주]바텍, 선진시장 브랜드 강화 안정적 실적 호평에 ↑

김태희 현대증권 연구원은 “바텍은 국내 치과용 X-ray 시장점유율 70%로 1위, 글로벌 점유율 10%로 5위, 중국 2위, 대만 1위 등 이미 국내외에서 인정받고 있다”며 “향후 3년간 매출액과 영업이익이 연평균 각각 15.8%, 17.9%씩 증가할 전망이고, 해외 경쟁업체 대비 성장성과 밸류에이션 매력이 높다는 점이 투자포인트”라고 밝혔다. 특히 지속적인 R...

2015-04-16 09:14
바텍, 美 등 선진시장 브랜드 인지도↑ ‘매수’ - 현대증권

김태희 현대증권 연구원은 “바텍은 국내 치과용 X-ray 시장점유율 70%로 1위, 글로벌 점유율 10%로 5위, 중국 2위, 대만 1위 등 이미 국내외에서 인정받고 있다”며 “향후 3년간 매출액과 영업이익이 연평균 각각 15.8%, 17.9%씩 증가할 전망이고, 해외 경쟁업체 대비 성장성과 밸류에이션 매력이 높다는 점이 투자포인트”라고 밝혔다. 특히 지속적인 R...

2015-04-16 08:10
종근당홀딩스, 지주사 요건 충족 나선다

김태희 현대증권 연구원은 “종근당의 전일 종가가 7만6200원으로 공개매수 가격보다 높기 때문에, 최대주주만 이번 공개매수에 참여할 것으로 보인다”며 “이를 기준으로 스왑(swapㆍ주식교환)을 가정하면 종근당홀딩스는 종근당 주식 22.8%를 확보해 지주회사 요건을 충족시키게 되며, 이장한 회장의 종근당홀딩스 지분율은 42.2%로 높아지게 된다”고 분석했다. 김...

2015-04-08 15:44
[특징주]종근당ㆍ종근당홀딩스, 지주사 전환 소식에 ↓

김태희 현대증권 연구원도 “이번 스왑은 종근당의 기업분할 이후 예정된 수순이었으며, 주주 구성에만 변동이 있는 이벤트이기에 기업가치에 변화는 없다”고 평가했다. 다만 “종근당홀딩스는 이번 유상증자로 주식수가 364만950주에서 510만3290주로 증가하게 돼 약29%의 EPS 하락 효과가 예상된다”면서 “종근당홀딩스의 주가가 과도하게 하락할 경우 현재...

2015-04-08 10:00
유한양행, 신약의 시장 안착으로 1Q 영업익↑ 기대-현대증권

김태희 현대증권 연구원은 “1분기 매출액은 2403억원, 영업이익은 169억원으로 전년 대비 각각 5.5%, 23% 상승이 기대된다”며 “비리어드(B형간염치료제), 듀오웰(고혈압·고지혈증 복합제)의 판매 증가와 마진율이 높은 자체 개량 신약 매출비중 상승으로 수익성이 개선될 것”이라고 전망했다. 김 연구원은 “2년간 부진했던 중국 수출도 회복세가 이어질 것”...

2015-04-06 08:17
동아에스티, 전문의약품 회복세 뚜렷…목표가 상향 - 현대증권

김태희 현대증권 연구원은 “동아에스티의 1분기 매출액은 전년동기대비 1.2% 감소한 1423억원, 영업이익은 8.7% 늘어난 120억원으로 추정한다”며 “작년 7월 컴플라이언스 강화 이후 부진했던 전문의약품 매출액은 858억원으로 전년동기 대비 8.5% 감소할 것으로 예상하지만 3Q14 806억원, 4Q14 830억원을 기록했음을 감안하면 3Q14를 바닥으로 뚜렷한 회복세를 보이고...

2015-04-02 07:37
종근당, 신약 개발 ‘벨로라닙’ 가치 긍정적…목표가↑ - 현대증권

김태희 현대증권 연구원은 “목표주가를 상향한 이유는 기존 가치에 신약으로 개발 중인 벨로라닙의 주당 가치 3만1522원을 추가했기 때문”이라며 “현재 프래더-윌리 증후군에 대해 미국에서 임상3상이 진행 중이고 2017년 미국 출시,2018년 유럽 출시가 기대되기에 밸류에이션에 반영했다”고 밝혔다. 이번 목표주가 상향은 벨로라닙의 프래더-윌리 증후군에 대한...

2015-03-23 07:32
[특징주]바이넥스, 올해 실적개선 전망 '강세'

이날 김태희 현대증권 연구원은 “최근 바이오의약품이 빠르게 성장하는 가운데 그 중에서도 바이오시밀러 시장이 서서히 확대되는 점이 바이넥스 의 수혜로 이어지고 있다”고 말했다. 김 연구원은 “현재 일본에서 임상3상 중인 레미케이드 바이오시밀러(GS071)를 통해 바이오 시장 내 선두업체로 한단계 도약할 것”이라며 “승인 후에는 셀트리온 램시마에...

2015-03-17 09:14
美서 불어온 M&A 바람에 셀트리온·삼성 훨훨 날아오르나

김태희 현대증권 연구원은 “바이오시밀러 경쟁에서 가장 중요한 요인은 타이밍과 마케팅인데, 2세대 바이오시밀러의 출시 시기는 셀트리온이 글로벌하게 가장 빠르다”면서 “다소 아쉬웠던 점이 마케팅파트너였는데, 화이자가 제품 판매를 담당하게 됐다는 점에서 셀트리온의 경쟁력은 상승했다”고 판단했다. 삼성바이오로직스의 경우 바이오시밀러를 직접...

2015-02-06 15:39
엑세스바이오, 1Q 실적 개선 전망 유지 ‘매수’ -현대증권

김태희 현대증권 연구원은 “4분기 매출액은 전년동기대비 28.3% 감소한 90억원, 영업이익은 49% 줄어든 15억원으로 추정한다”며 “국제기금의 예산집행 지연과 에볼라 바이러스의 여파가 이어지며 예상대로 부진한 실적이 전망된다”고 밝혔다. 다만 그는 작년 3분기를 바닥으로 실적은 회복세를 보일 것이라는 점이 긍정적이라고 진단했다. 김 연구원은...

2015-01-15 08:18
유한양행, 제약사 최초 매출 1조원 전망-현대증권

김태희 연구원은 "유한양행의 지난해 4분기 매출액을 2676억원으로 추정한다"며 "3분기에 이어 사상 최대 분기 매출액을 경신하면서 업계 최초로 매출 1조원을 달성할 것"이라고 밝혔다. 유한양행의 4분기 영업이익률은 지난 2010년 2분기 이후 처음으로 200억원대를 기록할 전망이다. 이번 실적 성장은 비리어드(B형간염치료제), 트라젠타...

2015-01-07 07:36
배용준과 이승철, 일본의 진짜 얼굴은? [배국남의 직격탄]

흥미로운 것은 일반적인 이미지의 변화가 구체적으로는 개인의 사적인 기억이나 역사의 인식을 동시에 새롭게 재구성해 나가고 있어 한류는 향후 한일 관계에 좋은 영향을 미칠 것이다.” 일본 도쿄 국립예술대 모리 요시타카 교수가 2006년 7월 고려대 국제한국학센터와 민족문화연구원이 개최한 국제한국학포럼에서 한 말이다. 2003년부터 겨울연가’와 욘사마로...

2014-11-13 06:40
유한양행, 국내 제약사 첫 1조 클럽 진입 ‘눈앞’

김태희 현대증권 연구원은 “제품별로는 비리어드(B형간염치료제)와 트라젠타(당뇨병치료제)가 전년 대비 각각 58.1%, 38.2% 증가하며 실적 상승을 견인했다”며 “최근 베링거인겔하임으로부터 새로운 계열(SGLT-2)의 당뇨병 신약 자디앙을 도입했고, 원료의약품의 신규 품목 추가로 높은 성장세가 유지돼 4분기에도 최대 분기 매출액이 예상된다”고 분석했다....

2014-10-29 09:06
[특징주]엑세스바이오, 신제품 효과 본격화 전망에 상승세

이날 김태희 현대증권 연구원은 "엑세스바이오는 말라리아 RDT 글로벌 1위 업체"라며 "투자포인트는 내년부터 다시 높은 성장이 예상되는 말라리아 RDT에 경쟁력 있는 3개의 신제품(변종 말라리아, G6PD, HPV 진단키트)이 추가될 것이라는 점"이라고 밝혔다. 그는 이어 "이들 신제품의 영업이익률은 35~50%에 달하는 것으로 추정돼...

2014-10-20 09:15
엑세스바이오, 내년부터 본격적인 신제품 효과-현대증권

김태희 현대증권 연구원은 "엑세스바이오는 말라리아 RDT 글로벌 1위 업체"라며 "현재 밸류에이션이 낮지 않지만 향후 3년간 EPS는 연평균 58.8%씩 증가해 PER은 15년 25.2배, 16년과 17년은 각각 17.9배, 12.7배로 빠르게 낮아질 전망"이라고 밝혔다. 그는 이어 "투자포인트는 내년부터 다시 높은 성장이 예상되는 말라리아 RDT에 경쟁력...

2014-10-20 09:04
대웅ㆍ대웅제약, 보톡스 '나보타' 해외 수출 기대감에 동반 상승

김태희 현대증권 연구원은 "미국 에볼루스와 5년간 2900억원 규모의 계약을 체결했다는 점에 주목해야 한다"며 "계약 금액이 클 뿐만 아니라 이 중 70%는 최소 구매의무금액이며, 모회사의 주주가 성형외과, 안과, 피부과 의사들로 구성돼 있는 점이 긍정적"이라고 평가했다.

2014-09-25 10:02
[해외기업 국내증시 상장]7년새 22개 중 7곳 퇴출… 녹록지 않은 ‘코리아 드림’

매출 가시화, 본사 공장 자동화 및 에티오피아 공장 가동에 따른 수익성 개선 등으로 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있다”며 중장기적으로 ‘매수’ 의견을 제시했다. 김태희 현대증권 연구원도 “수익성이 높은 G6PD RDT와 인간 유두종 바이러스(HPV) 진단시약, 변종 말라리아 RDT 등 신제품 효과로 향후 3년간 영업이익이 연평균 35.8%씩 증가할 것”이라고 전망했다.

2014-09-16 11:03
뷰웍스, 신제품 효과 기대… 투자의견 ‘매수’ -현대

김태희 현대증권 연구원은 “뷰웍스는 아날로그에서 디지털 X-ray시스템으로 전환되는 트렌드에 맞춰 FP-DR을 출시해 높은 성장세를 기록하고 있고, AED기능을 탑재해 디지털 시장뿐만 아니라 아날로그 시장으로 진출이 가능하다”면서 “내년 소형 FP-DR의 출시와 Line 스캔방식 카메라로 신제품 효과가 기대된다는 점이 투자포인트”라고 분석했다....

2014-09-11 07:49

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