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  • “펄어비스, 신작 출시 지연에 투자자 소통 필요…목표가 하향”
    “펄어비스, 신작 출시 지연에 투자자 소통 필요…목표가 하향”
    24일 김진구 키움증권 연구원은 “붉은사막의 출시 시점이 시장에서 용인할 수 있는 3~6개월 수준을 넘어선 1년 정도 딜레이가 발생하고 이에 따라 재무적 기여가 발생할 시점이 멀리 있다”면서도 “게임 업종 최선호주로 제시한 이유는 이번 지스타에서 공개된 주요 경쟁사의 출시 예정 신작이 펄어비스의 붉은사막을 능가하지 못해 이에 대한 격차가 상당하다는 점을...
    2023-11-24 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온헬스케어, 직판 체제 준비는 순조롭게 진행 중”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온헬스케어, 직판 체제 준비는 순조롭게 진행 중”
    요구 김진구 키움증권 연구원 ◇CJ대한통운 택배 성장 추세로 복귀 전망 소비 파편화와 해외 직구의 일상화가 가져올 택배의 새로운 성장 기회 코퍼레잇데이 행사를 통해 시장의 해외 직구 물량에 대한 관심을 확인 양지환 대신증권 연구원 ◇네패스아크 3개 분기만에 4Q23는 다시 흑자 전환 3Q23 Review: 매출 감소로 3개 분기 연속 영업적자 BEP 넘어선 매출...
    2023-11-24 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    노우호 메리츠 ◇카카오게임즈 내년 라인업을 기다릴 필요 동사 목표주가 2.8만원으로 하향 조정 주요 게임 및 동사 추정치 점검 결과 김진구 키움증권 ◇카카오 내부 정비를 통한 회복 필요 동사 목표주가 6.3만원으로 하향 톡 기반 신사업에 대한 리뷰 및 보완 요구 김진구 키움증권 ◇LG이노텍 약속의 4분기 3분기 실적 낮아진 눈높이 충족...
    2023-10-26 08:16
  • “카카오, 내부 정비 작업 필요…목표가 하향”
    “카카오, 내부 정비 작업 필요…목표가 하향”
    26일 김진구 키움증권 연구원은 “목표주가는 최근 엔터테인먼트의 법률적 이슈 직면을 감안해 카카오뱅크 지분가치 산정 시 할인율을 기존 20%에서 50%로 확대 적용함으로써 일정 리스크를 밸류에이션에 투영했다”고 했다. 다만 김 연구원은 “사측이 향후 투자, ESG(환경‧사회‧지배구조) 및 사회적 이슈를 포함한 주요 의사결정에서 기존보다 무게감 있고 면밀한...
    2023-10-26 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    투자의견 Buy, 3분기 실적 컨센 하회 전망, 예상보다 더딘 수요 회복 목표주가 190,000원 유지 2024년에는 화웨이를 중심으로 중화 모바일 고객 수요 회복 기대 이창민 KB증권 연구원 ◇펄어비스 성장 스토리를 간과하지 말 것 게임 업종내 견고한 Top pick 붉은사막을 통한 개발 DNA 입증할 것 동사 3분기 영업이익 69억원으로 예상 김진구 키움증권 연구원...
    2023-10-18 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] “SNT에너지, 아람코가 선택한 공랭식 열교환기 글로벌 1위 업체”
    [오늘의 증시 리포트] “SNT에너지, 아람코가 선택한 공랭식 열교환기 글로벌 1위 업체”
    35배 = Bottom fishing 기회 황규원 유안타증권 ◇네오셈 세대 교체 반도체 후공정 테스터 업체 2024년 Gen 5 SSD 테스터 큰 성장 기대 상고하저 2023년 실적 박성순 한국IR협의회(리서치 ◇네오위즈 P의 거짓 중간 점검 및 제언 주요 비평가 점수 당사 기대치를 소폭 하회 게임은 예술성과 상품성을 둘다 고려할 필요 김진구 키움증권 ◇현대지에프홀딩스...
    2023-09-14 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “위지윅스튜디오, 계속되는 외형 성장…AI 신성장 동력 확보”
    [오늘의 증시 리포트] “위지윅스튜디오, 계속되는 외형 성장…AI 신성장 동력 확보”
    관심도 김진구 키움증권 연구원 ◇펄어비스 NDR 후기 검은사막PC의 6월 ‘아침의 나라’ 업데이트 효과는 8월말까지 이어지고 있어, 3분기 실적 흑자전환 가능할 것으로 기대 붉은사막, 게임스컴에서 인게임 영상 공개 이후, 주가 크게 하락. 이는 실망감이 아닌 이벤트 소멸에 따른 주가 하락으로 판단 출시 전까지 회사의 게임쇼 참가, 출시 일정 공개, 사전...
    2023-08-28 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    전략 김진구 키움증권 연구원 ◇보령 (003850) 매출성장/비용통제로 수익성 방어전망 2023년 영업실적은 매우 좋다 카나브 단일제 가격인하는 2024년 1분기로 예상 하태기 상상인 연구원 ◇NAVER 컨퍼런스 DAN23 Key Takeaways 한국 AI 선봉장, 하이퍼클로바X와 만나면 뭐든 업그레이드 오린아 이베스트 연구원 ◇KH바텍 메탈 부품의 리더 2분기는 크게 개선....
    2023-08-25 08:34
  • [특징주] 펄어비스, 신작 기대감 소멸에 12%대 약세
    [특징주] 펄어비스, 신작 기대감 소멸에 12%대 약세
    김진구 키움증권 연구원은 “글로벌 콘솔 기반 시장 성장 길목에 서서 오랜 기간 동안 장인 정신을 가지고 준비해 온 작업이 공고히 인정받은바, 국내 1등 업체 밸류에이션을 부여받을 수 있는 기제가 이제 시작했다고 판단한다”며 “현재 펄어비스 기업가치는 정상가치로 복귀할 초입 구간”이라고 했다.
    2023-08-23 13:30
  • “펄어비스, 퀄리티 입증된 붉은사막…목표가 상향”
    “펄어비스, 퀄리티 입증된 붉은사막…목표가 상향”
    전 거래일 기준 종가는 5만4000원이다 23일 김진구 키움증권 연구원은 “게임스컴 2023에서 보여준 붉은사막의 인게임 영상은 현존하는 명작 게임들의 주요 DNA를 포괄적으로 결합한 매우 높은 자유도의 게임”이라며 “상용엔진의 퀄리티를 넘어서는 압도적인 그래픽 퀄리티와 안정적인 최적화까지 보여줌으로써 글로벌 대중적 유저 기반 긍정 피드백을 끌어내는 데...
    2023-08-23 07:54
  • “컴투스, 매니지먼트 신뢰도 개선 필요…목표가 하향”
    “컴투스, 매니지먼트 신뢰도 개선 필요…목표가 하향”
    16일 김진구 키움증권 연구원은 “컴투스가 시장에 대한 신뢰도를 되찾아야 할 시점”이라며 “솔직하게 현재 문제점을 인정하고 냉정한 위기의식을 가지고 전반적인 사업구조를 종합적으로 점검해 관련 자산 배분을 재설정하는 실질적 변화가 요구되는 시점”이라고 했다. 김 연구원은 “타겟 밸류에이션은 컴투스 블록체인과 메타버스 등 신규 사업이 내재한...
    2023-08-16 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “한온시스템, 가격 협상력을 바탕으로 실적 정상화”
    [오늘의 증시 리포트] “한온시스템, 가격 협상력을 바탕으로 실적 정상화”
    지속 김진구 키움증권 연구원 ◇NHN 비용 통제는 제대로 확인, 이제 성장을 향해 1) 웹보드 게임 비수기와 2) 공공 클라우드 전환 매출 감소가 겹쳤음에도 비용 통제 효과로 이익 체력 입증 연간 이익 턴어라운드의 가시성 높아짐에 따라 밸류에이션 매력 부각될 전망 이익 전망치는 상향하나 클라우드 사업의 매출 성장성이 재확인되기 전까지...
    2023-08-11 07:50
  • [오늘의 증시 리포트] “씨에스윈드, IRA 효과 확대로 사상 최대 영업이익”
    [오늘의 증시 리포트] “씨에스윈드, IRA 효과 확대로 사상 최대 영업이익”
    NF3, 2026년 초과 수요 상태 전환 전망 이동욱 IBK 투자증권 연구원 ◇크래프톤 유저 인터랙션 활성화 요구 트리플 A급 게임에 대한 의지가 필요 김진구 키움증권 연구원 ◇신세계 소비심리 회복으로 전사 실적 반등 전망 2분기 영업이익 1496억 원으로 시장 컨센서스 부합 소비심리 회복으로 전사 실적 반등 전망 박상준 키움증권 연구원...
    2023-08-10 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 수익성 중심 경영 통한 서프라이즈”
    [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 수익성 중심 경영 통한 서프라이즈”
    결과 김진구 키움증권 연구원 ◇제주항공 비용 증가로 실적 예상 하회 23년 2분기 실적 매출액 3698억 원, 영업이익 231억 원 시현 3분기 실적은 매출액 4069억 원, 영업이익 548억 원으로 전망 양지환 대신증권 연구원 ◇SK텔레콤 끝이 아니었어! 2Q23 Review: 무선, 유선 및 UAM 모두 순항 배당은 기본. 자사주 취득과 소각은 지속 가능한 정책 김회재...
    2023-08-09 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] “한전KPS, 경영평가 결과 고려해도 양호한 실적 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “한전KPS, 경영평가 결과 고려해도 양호한 실적 기대”
    기대 김진구 키움증권 ◇네오위즈 경쟁 강도 증가 속 성과가 변수 게임 업종 차선호주로 제시 김진구 키움증권 ◇이수앱지스 2분기 매출액 큰 폭 성장, 분기 영업흑자 가능성 애브서틴 수출 중심 외형 고성장 중, 임상비용 감소하면 흑자경영 가능 하태기 상상인증권 ◇아난티 빌라쥬드 오픈이 주는 의미 퍼블릭 사이트 확대→사업구조 다각화 남성현 IBK투자증권...
    2023-07-24 07:35
  • “엔씨소프트, 추가적 단기 기간 조정 여지…목표가 하향”
    “엔씨소프트, 추가적 단기 기간 조정 여지…목표가 하향”
    20일 김진구 키움증권 연구원은 “현재 시점은 쓰론 앤 리버티(TL)에 대한 게임성과 플랫폼별 타겟 유저군에 대한 적합성 문제 등이 복합적으로 결합된 상황”이라며 “관련한 시장 기대가 상당히 감소됐다”고 했다. 김 연구원은 “추가적인 단기 기간 조정이 존재할 여지가 있으나 중기적 관점에서는 업사이드 여력이 존재한다”며 “TL 관련 변수에...
    2023-07-20 08:32
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성중공업, 올해 수주목표 무난하게 초과 달성
    [오늘의 증시 리포트] 삼성중공업, 올해 수주목표 무난하게 초과 달성
    4% 감소를 전망 김진구 키움증권 ◇LS 확실한 성장 엔진을 달다 2분기 실적 추정치 상향, MnM, I&D, ELECTRIC 기대 이상 해저케이블과 배터리 소재 중심 성장 모멘텀 강화 김지산 키움증권 ◇GS 하반기 개선될 실적과 올해도 견조한 DPS 2Q23 매출액 6.1조원, 영업이익 7,158억원으로 전분기대비 감익 전망 유가 및 다운스트림 시황 부진, SMP 가격...
    2023-07-20 07:50
  • 카카오게임즈, 트리플 A급 게임 개발·라인업 확장 필요
    카카오게임즈, 트리플 A급 게임 개발·라인업 확장 필요
    김진구 키움증권 연구원은 “신규 목표주가 산정은 동사 주요 신작별 성과가 온기로 반영될 내년 지배주주지분 1515억 원 대상으로 라이온하트스튜디오 별도 이익 기준의 지배 주주지분 환산분 405억 원과 이를 제외한 1110억 원으로 구분했다”고 설명했다. 이어 “각각의 이익 기준 타깃 PER은 20배, 25배를 적용했고 연간 할인율 10%을 반영하되, 전자는...
    2023-07-19 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    배당은 α 양지환 대신증권 ◇카카오 재정비의 시간이 필요 동사 목표주가 7만원으로 하향 조정 2분기 Preview, 복합적 변수가 반영 김진구 키움증권 ◇종근당 연구개발 생산성과 효율성을 높여야 현 주가 대비 상승 폭 감안하여 투자의견 BUY 유지, 한미약품 대비 약 70% 할인 거래 향후 연평균 매출성장률 7%내외 전망, 연구개발비 지출 증감에 따라 분기별...
    2023-07-19 07:49
  • [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이·하이브·펄어비스 등
    [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이·하이브·펄어비스 등
    3% YoY) 전망 M&A를 통한 매체 대행 영역 확대 정지수 메리츠증권 연구원 ◇NAVER 데이터 파워를 이해할 필요 2분기 Preview AI 밸류는 데이터에서 창출 김진구 키움증권 연구원 ◇하이트진로 맥주 부문 소주 부문 김정욱 메리츠증권 연구원 ◇팬오션 2Q23 Preview: 희망고문 2분기 영업이익은 전분기대비 7% 증가할 전망 벌크해운 시황은 기대만큼 회복이...
    2023-07-13 08:26
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