SK바이오팜 공모주 청약을 위한 대출도 일부 영향을 미쳤다.
반면, 기업대출은 1조5000억원 증가한 946조7000억원을 보였다. 이는 올들어 최저 증가세다. 4월에는 27조9000억원이 늘며 역대 최대 증가폭을 기록했었다.
대기업은 3조4000억원 줄었고, 중소기업은 4조9000억원 증가에 그쳤다. 중소기업 중 개인사업자대출도 3조7000억원 증가에 머물렀다. 대기업은 회사채...
HDC현대산업개발(이하 HDC현산)이 2년 만에 공모 회사채 시장에 복귀했지만 대규모 미달을 기록했다. 관련 업계에서는 기관투자자들이 아시아나항공 인수에 반대하는 시그널로 해석하고 있다.
7일 IB(투자은행) 업계에 따르면 전날 HDC현산은 3000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 110억 원의 매수 주문을 확보하는 데 그친 것으로 나타났다....
국토교통부는 △세종 국가시범도시에 현대자동차, KT, LG CNS, RMS컨소시엄 등 4곳 △부산 국가시범도시에 한국수력원자력, LG CNS 등 2곳이 대표사 자격으로 SPC 공모에 대한 참여의향서를 제출했다고 7일 밝혔다.
SPC 대표사 자격 요건은 회사채 신용평가등급 ‘A0’ 이상의 기업 중 스마트 서비스의 구축‧운영에 전문성을 가진 솔루션 기업으로 한정된다. 건설...
이는 터키 스타트업 인수로는 최대 규모다.
각국의 통화정책 완화로 회사채 발행이 급증하면서 M&A에 나서는 기업에 실탄을 제공하고 있다. IPO를 포함한 주식발행을 통한 자금조달도 5월부터 회복되기 시작, 지난달에는 그 규모가 약 1300억 달러로, 3월과 비교해 약 5배 팽창했다.
7월 첫째 주(6~10일) 공모 회사채 발행 시장에서는 AA급과 A급 신용등급을 가진 기업들이 잇달아 수요예측을 진행한다. 시장에서는 같은 등급이어도 등급 전망에 따라 수요예측 희비가 엇갈릴 것으로 보고 있다.
3일 크레딧 업계에 따르면 다음 주 AA등급 기업 중에서 SK인천석유화학(AA-)이 6일을 시작으로 현대제철(AA)과 연합자산관리(AA-)가 회사채 발행을 위한...
7월 첫째 주(6~10일) 공모 회사채 발행 시장에서는 SK인천석유화학을 시작으로 HDC현대산업개발, 현대제철, TSK코퍼레이션, 연합자산관리 등이 수요예측에 나선다. 다만 수요예측 흥행 결과는 등급전망에 따라 엇갈릴 것이라는 관측이 나오고 있다.
3일 크레딧업계에 따르면 SK인천석유화학(AA-)이 오는 6일 2000억 원 규모의 회사채 발행을 위한...
효성첨단소재와 평택에너지서비스가 각각 사상 첫 회사채 발행과 2년 만의 공모채 시장 도전에 나서면서 수요예측 흥행 여부에 관심이 쏠리고 있다.
26일 크레딧업계에 따르면 효성첨단소재와 평택에너지서비스는 29일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다.
효성첨단소재(A0)는 2년물, 5년물로 총 500억 원을 발행한다. 이 회사가 채권을 발행하는...
6월 마지막 주(6월 29일~7월 3일) 공모 회사채 시장에서는 효성첨단소재와 평택에너지서비스, GS EPS, SK인천석유화학, HDC현대산업개발 등이 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이다.
26일 크레딧 업계에 따르면 6월 마지막 주에는 효성첨단소재가 29일 수요예측에 나선다. 효성첨단소재(A0)는 2년물 300억 원, 5년물 200억 원, 총 500억 원의 회사채를...
CB는 일반 회사채에 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 부여한 채권을 말한다. 회사 투자설명서에 따르면 만기 3년의 회사채를 발행하고 액면이자는 연 1% 기준으로 1년에 4번 지급한다. 만기까지 보유한 채권에 대해서는 연 3.7% 복리기준의 수익률을 보장한다. 투자자 입장에서는 아주 매력적으로 보이진 않는다.
그래서 현대로템에서는 투자자에게 전환사채 발행 한...
평택에너지서비스는 2년 만에 공모채 발행시장에 나서는 것으로 발행 규모는 500억 원이다.
A급 회사채 수요예측이 이번 주 잇달아 진행되지만, 흥행 여부에 대한 전망은 엇갈린다. 지난주에도 수요예측을 진행한 기업들의 희비가 엇갈렸기 때문이다. ‘사조참치’로 유명한 사조산업(A-)은 지난 18일 200억 원어치의 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서...
77bp대에서 머물던 회사채 3년(AA-) 스프레드는 74bp대까지 하락했다.
발행시장 역시 완연하게 회복되는 모습이다. 수요예측시장의 경쟁률이라 할 수 있는 초과율은 323.3%로 5월 155.8%에서 크게 상승했다. 발행 결정금리 역시 공모밴드 중앙값보다 낮은 수준까지 떨어졌다(6월 가중평균결정금리 0.39). 정부가 신속하고 광범위한 지원을 통해 시장에 신용을...
6월 넷째 주(22~26일) 공모 회사채 시장에서는 OCI, 한라홀딩스, 현대오일뱅크, SK머티리얼즈, 평택에너지서비스가 수요예측에 나선다.
19일 크레딧업계에 따르면 6월 넷째 주에는 제일 먼저 OCI가 24일 수요예측에 나선다. OCI는 3년물로 800억 원을 발행한다. 대표 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권, KB증권, KDB산업은행이 담당한다.
25일에는 한라홀딩스...
6월 넷째 주(22~26일) 공모 회사채 시장에서는 OCI, 한라홀딩스, SK머티리얼즈, 평택에너지서비스 등 A급 기업들이 대거 수요예측에 나선다. 연초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등으로 시장 상황이 좋지 않아 나서지 못한 A급 기업들은 최근 회사채 시장의 투심이 회복되면서 공모채 시장을 찾고 있다.
19일 크레딧업계에 따르면 OCI(A0)가 24일 회사채...
미래에셋대우는 19일 일괄신고제를 활용해 2700억 원 규모의 공모 회사채를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
회사채 일괄신고제도는 기업이 향후 1년 내로 조달할 금액을 한 번에 신고한 뒤 원하는 시기에 채권을 발행하는 방식으로 미래에셋대우는 지난 11일 5000억 원을 신고한 바 있다.
미래에셋대우는 이날 만기를 2년, 3년으로 나눠 1300억 원, 1400억...
회사채 발행시장이 코로나19 사태 이전 수준으로 회복하면서 AAA등급에 이어 AA등급 회사채까지 강세를 보이자 A등급 기업들도 속속 공모채 시장 복귀를 예고하고 있다. 신용등급 A 기업인 SK머티리얼즈(A+)와 NS쇼핑(A), 한라홀딩스(A) 등도 줄줄이 이번 달 공모채 수요예측을 앞두고 있다.
전문가들은 A등급 회사채에 대한 투심 회복은 시간이 필요할 것으로...
동종업체인 한화건설(A-)은 지난달 1500억 원어치 회사채 발행에 나섰지만 단 한 건의 매수주문도 받지 못했고, GS건설(A)은 1000억 원 규모의 회사채 발행을 추진했으나 지난 4일 수요예측 참여금액이 310억 원에 그치며 다량의 미매각분이 발생했다.
공모채 시장은 최근 카드채와 캐피탈채를 중심으로 사실상 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 사태 이전...
6월 셋째 주(6월 15~19일) 공모 회사채 시장에서는 한국서부발전, SK건설 등이 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 이달 들어 공모채 발행시장이 회복 조짐을 보이는 만큼 다음 주 수요 예측에 나서는 기업 역시 이러한 분위기를 이을 것이라는 기대감이 커지고 있다.
12일 크레딧업계에 따르면 6월 셋째 주 한국서부발전이 15일 수요예측에 나선다. 5년과...
사모채 367억 원은 앞서 조달한 공모채를 통해 상환할 예정이고 공모채 1500억 원(8회차)은 9월까지 시간이 있다.
이마저 털어낸다면 남은 회사채 규모는 2300억 원가량 된다. 회사채는 2년 만기 300억 원과 3년과 5년 만기 각각 1000억 원 등으로 구성돼 있다. 장기차입금의 경우 1500억 원 규모가 만기 2년을 남겨두고 있다. 이처럼 사채와 차입금 등 전체 5667억...
KT가 올해 첫 공모 회사채 발행에 착수한 가운데 ‘AAA’ 등급의 탄탄한 펀더멘탈과 ‘AA급’ 및 ‘A급’보다 빠르게 개선된 투자심리에 힘입어 수요예측에 흥행할 것으로 기대된다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 회사채 발행을 위해 대표주관사단을 꾸려 다음 주 수요예측에 나설 것으로 알려졌다. 발행 규모는 2000억 원으로 알려졌으며 9일...
예스코의 공모 회사채 발행은 2018년 7월 이후 두 번째다. 당시 700억 원 모집에 3400억 원이 몰려 4.86대1의 경쟁률을 기록했다. 이에 1000억 원으로 증액 발행에 성공한 바 있다.
예스코는 2018년 4월 예스코홀딩스의 도시가스 사업부문이 물적 분할돼 설립된 LS그룹 계열사다.
한국신용평가는 예스코에 ‘AA, 안정적’ 등급을 부여했다. 독점적 시장 지위와...
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