[오늘의 추천종목]삼성증권

◇TOP 10

△한미약품 - 국내 M/S 회복과 중국 고성장 지속에 따른 실적 개선 전. 점진적으로 가시화되는 R&D 성과로 추가적인 성장 기대.

△현대모비스 - 2분기 완성차 성수기 진입 효과로 영업이익 회복 전망. 해외 생산 호조에 따른 모듈.부품 사업의 외형성장 가능.

△메리츠화재 - 신규계약가치 성장률은 업종 내 최고 수준으로 이익 개선 가시화. 일회성 비용으로 인한 실적 감익 마무리 국면으로 실적 회복 기대.

△현대산업 - 기준 금리 인하와 추가 경정 예산안 효과로 부동산 시장 회복 수혜. 국내 건설 사업 비중 높아 건설 업종 내 차별화 요인.

△GS - 핵심 자회사인 GS칼텍스 고도화 설비 증설 등에 따른 기업가치 개선. 유통 및 유틸리티 관련 자회사들의 지분 가치 상승 주목.

△LG - 단기급락으로 NAV대비 할인율 57%수준 역사적 하단 영역 LG전자 등 주요 자회사들 본격적인 실적 개선 가시화 전망.

△현대차 - 엔화 약세에 따른 수익성 악화는 주가에 충분히 반영. 단기 낙폭과대로 현주가 P/B 1배 이하의 절대적 저평가 영역.

△LG유플러스 - 정부의 창조경제 CPND 정책에 따른 플랫폼으로써 통신주 역할 부각. LTE 시장 점유율 확대와 ARPU의 가파른 상승세로 실적 호조 전망.

△LG전자 - 옵티머스 시리즈 스마트폰 판매증가에 따른 이익 개선 가시화. 가전제품 신제품효과 에어컨 계절적 성수기로 실적호조 전망.

△신규종목 - 한미약품

△제외종목 - 롯데하이마트

◇단기 유망종목

△모두투어 - 2분기 이후 예약률 상승 및 본격적인 여행 성수기 진입으로 실적 개선 가시화. 아웃바운드 여행 수요 증가 및 패키지 송객 M/S 상승세로 중장기적인 성장 모멘텀 보유. 올해 예상 실적 기준 P/E 16배로 하나투어 P/E 22배 대비 밸류에이션 매력 부각 중.

△성우하이텍 - 중국·인도·동유럽 등 해외 생산 공장 구축으로 현대차그룹 이머징 시장 성장의 수혜주. 향후 유럽 OEM 업체로의 매출처 다변화 기대로 중장기적인 성장 모멘텀 보유. 올해 연결기준 실적 P/E 6배 수준으로 자동차 부품주 중 밸류에이션 매력 최선호주.

△아나패스 - UDTV 및 OLED TV 시장 개화로 TV용 T-Con 수량증가 및 가격 상승 효과 기대. 모바일 진동 관련 기술 등 신규 제품 개발로 모바일 부분으로의 시장 확대 기대. 2분기 이후 TV 시장 회복에 따른 실적 개선 본격화 및 성장 모멘텀 부각 전망.

△SK하이닉스 - 중국 로컬 스마트폰 업체들의 출하량 증가로 모바일 DRAM 수요 증가의 수혜 전망. 공정 전환에 따른 원가절감 및 엔저에 따른 원재료 부담 감소로 2분기 실적 모멘텀 보유. 올해 예상 실적 기준 P/E 9배 수준으로 실적 개선세에 따른 밸류에이션 부담 완화 중.

△루멘스 - LED TV용 BLU 공급 점유율 확대로 안정적인 실적 성장 지속 전망. 한.중.일 업체들과의 사업 제휴 확대로 LED 조명 부문 모멘텀 보유

△현대EP - 현대차 그룹의 차량 경량화 정책으로 엔지니어링 플라스틱 매출 증가 기대감 부각. 동부하이텍의 유화공장 설비 인수로 화학 소재 수직계열화를 통한 수익성 개선. 올해 예상 영업이익은 350억으로 현재 기준 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유.

△에이텍 - 콜롬비아·러시아 등 교통카드 솔루션 부문의 해외 매출처 다변화로 성장 모멘텀. 공공기관 PC납품 및 IT 아웃소싱 사업의 대기업 시장 진입 제한으로 정책 수혜. 올해 예상 실적 기준 P/E 7배 수준으로 견조한 성장성 감안 시 밸류에이션 매력.

△신규종목 - 없음.

△제외종목 - 없음.