[오늘의 증시 리포트] (4/29)

◇키다리스튜디오

성장통 없는 성장은 없다

1Q22 Re: IP를 활용한 외형 성장 확인

높은 외형 성장 확인, 가입자 및 결제액 순증세

투자의견 ‘매수’, 목표주가 18,000원 하향

이병화 신한금융투자 연구원

◇한화솔루션

탄소의 다른 이름 에너지 안보

투자 포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

강동진 현대차증권 연구원

◇삼성SDI

실적 우등생. 결국은 성공적인 전략

투자 포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

강동진 현대차증권 연구원

◇아모레퍼시픽

노출된 악재보다 다가올 회복에 무게

매출 부진 원인은 면세와 중국 부진

2분기도 봉쇄 영향으로 약세 불가피

이익 개선 원인은 효율화

배송이 다올투자증권 연구원

◇에스티팜

하반기부터 실적 본격화 예상

반월공장 올리고동 증설 효과에 따라 하반기 올리고 CDMO 매출 성장이 기대

CRO 수주 증가 및 운영 정상화로 관련 매출 확대가 예상

이지수 다올투자증권 연구원

◇대웅제약

모멘텀도 있고 실적도 있다

Issue컨센서스 상회하는 분기 최고 영업이익 기록

Pitch1Q22 미국향 수출 본격화와 환율 효과가 나보타 매출액 증가를 견인

박종현 다올투자증권 연구원

◇한화시스템

방산 호조는 신사업의 힘

1분기 방산 OPM 8%로 저하

ICT는 생명보험 코어 종료 등에 따라 OPM 2.5%로 부진

방산의 실적 호조와 2021년의 유상증자 재원을 바탕으로 미래에 대한 투자를 집햅 중인 셈

최광식 다올투자증권 연구원

◇삼성전자

1분기 최대 실적에도 남는 아쉬움은...

1Q22 부문별 실적은 당사 추정치 부합

목표주가를 8.8만 원(SOTP), 투자의견을 BUY로 하향

1Q22P 매출액 77.8조 원(+1.6% QoQ, +19.0% YoY), 영업이익 14.1조원 (+1.8% QoQ, +50.5% YoY) 기록

김양재 다올투자증권 연구원

◇DGB금융지주

일회성 요인 제외해도 컨센서스 상회

높아진 기대치도 상회한 실적

투자의견 Buy, 목표주가 13,500원 유지

김현기 하이투자증권 연구원

◇LG전자

재평가 여건 성숙

일회성 비용 제외 시 자동차부품 흑자 전환, 가전 수익성 견조

사업 포트폴리오 효율화, 특허 가치 등 재평가 여건 성숙

김지산 키움증권 연구원

◇SNT모티브

시장 기대치를 상회하는 호실적

1분기 영업이익 231억 원, 시장 기대치를 상회

전 사업부 개선세 연중 이어질 전망

김민선 키움증권 연구원

◇풍산

완벽한 어닝 서프라이즈!

1분기 실적은 신동과 방산사업 모두 기대치 크게 상회

구리가격, 일시적 숨 고르기 후 Up cycle 재개전망!

이종형 키움증권 연구원

◇고려아연

아쉬웠지만 다음 분기가 기대되는 실적

1분기는 물류대란에 따른 수출 차질로 예상치 소폭 하회

아연 제련수수료 상승으로 2분기부터 이익 체력 강화

이종형 키움증권 연구원

◇오리온

결론: 우려 대비 양호한 실적 흐름 기대

박상준 키움증권 연구원

◇에스티팜

공급자 우위 사업에 탄력이 붙다

판관비용 증가에도 올리고 매출 상승으로 흑자전환 성공

5~6월엔 모멘텀, 하반기에는 실적 호조 전망

허혜민 키움증권 연구원

◇효성첨단소재

아라미드, 러시아/우크라이나 전쟁 관련 수혜

올해 1분기 실적, 시장 기대치 부합

탄소섬유, 추가적인 실적 개선 전망

이동욱 키움증권 연구원

◇대우건설

일회성 효과를 제외해도 선방한 실적

1분기 영업이익 2,213억 원으로 시장 컨센서스 상회

토목과 플랜트 부문의 수익성 개선세에 주목

조영환 키움증권 연구원

◇현대미포조선

올 아이즈 온 2023

강재가 외의 자재와 인건비 상승으로 적자 폭이 예상보다 컸고, 2분기부터 MIX 개선으로 흑자전환 기대

3Q21부터의 수주물량 건조되는 2023년을 바라보며, 강력한 업황과 신조선가 상승에 무게를 주며 매수 추천 의견 유지

최광식 다올투자증권 연구원

◇인탑스

NDR 후기: 진단키트 넘어서 봐야할 것

올해 연간 최대 실적 달성 전망

신사업 성장성과 Valuation Level up 주목

오현진 키움증권 연구원

◇오토앤

자체 개발역량을 보유한 자동차 애프터마켓 플랫폼 기업

완성차 중고차 사업 행방에 주목, 오버행 부담은 인지해야

이종원 상상인증권 연구원