GS파워, 대규모 자금조달 성공…안양 현대화 사업 순항 예고

GS파워가 15년만에 발행하는 제2회 무보증회사채 4000억원이 25일 성공적으로 납입 완료됐다고 밝혔다.

GS파워는 2018년 완공될 안양열병합발전소 현대화사업을 위한 초기 시설자금 2500억원을 조달하기 위해 신고서를 제출했으며 지난 18일 수요예측을 실시했다.

당초 수요예측은 5년 500억원, 7년 1000억원 10년 1000억원을 목표로 진행됐으나, 5년 1700억원, 7년 1700억원, 10년 2850억원이 희망공모금리 내에 참여했으며 총 6250억원이 몰렸다.

이로써 만기별 발행금리는 AA0 등급민평에 5년 -8bp, 7년 -3bp, 10년 -15bp로 낮아졌으며 2500억원에서 4000억원으로 증액발행에 성공했다

GS파워 회사채 발행 성공은 무차입 수준의 건실한 재무구조 및 연간 EBITDA 1200억원 이상의 현금창출 능력과 안정적인 사업 포트폴리오에 대해 투자자들의 신뢰를 받은데 따른 것으로 풀이된다.

또한 15년만의 발행으로 사업의 이해도가 떨어지는 주요투자자들을 대상으로 발행사의 적극적인 IR도 좋은 평가를 받는데 기여한 것으로 판단된다.

이번 회사채 조달을 통해 대규모 시설자금에 대한 확보로 2018년 현대화 사업 계획은 착실히 진행될 것으로 예상되고 있다.

GS파워 측은 "오는 2018년 LNG 열병합LNG발전소가 완공되면 국내에서 가장 효율이 좋은 발전소를 보유하게돼 회사의 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 전망된다"고 밝혔다.