“유한양행, 임상 결과로 증명하고 있는 경쟁력”

(출처=유안타증권)

유안타증권은 5일 유한양행에 대해 ‘임상 결과로 증명하고 있는 경쟁력’이라며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 8만8000원으로 기존 7만 원에서 상향 제시했다.

하현수 유안타증권 연구원은 “NSCLC 환자는 진단 당시 다수의 환자가 전이성을 보이고 있는 등 고위험환자군의 비중이 높은 암종으로 MARIPOSA 하위 분석 결과는 고위험 환자군에서의 Lazertinib/amivantamab 병용 요법의 경쟁력을 강화하고 있다”고 전했다.

이어 “SC 제형으로 투약 시간 개선 및 IRP 부작용 감소는 환자 편의성 증가 외에도 osimertinib 단독 요법과의 투여 비용 차이를 좁혀줄 것으로 예상한다”고 덧붙였다.

ASCO 2024에서는 MARIPOSA 임상 시험의 하위 분석 결과가 발표 됐는데, 지난해 ESMO에서 공개된 결과와 마찬가지로 Osimertinib 단독 요법에 비해 Lazertinib/amivantamb 병용 요법과 종양 진행 및 사망 위험을 낮추는 결과를 확인했다.

하 연구원은 “전이 및 추가적인 변이가 있는 고위험 환자군에서 위험도 감소가 더 크게 나타나면서 고위험 환자들에서 Osimertinib 단독 요법보다 Lazertinib/amivantamb 병용 요법이 중심이 될 것”이라고 내다봤다.

그러면서 “Amivantamb은 IV 제형으로 개발됐으나 4-5시간의 긴 투약 시간과 60% 이상의 높은 IRR 부작용을 보였으며 J&J는 병용 요법에서 SC 제형과 IV 제형을 비교하는 PALOMA-3 임상 결과를 공개했다”며 “투약 시간을 5분 정도로 낮췄으며 IRR 부작용도 13%로 크게 감소했다”고 전했다.